حدد بحثك
...
...
تقييم الوضع المالي للعملاء، وإجراء أبحاث السوق الاقتصادية والمالية، واقتراح الخدمات المالية وتقديمها للعملاء بناءً على وضعهم المالي، وتزويد العملاء بالمنتجات والخدمات المالية في مختلف مجالات الخدمات المالية، ووضع خطط مالية للعملاء وإعداد استراتيجيات الاستثمار، وتعريف الأفراد بالمنتجات المالية والاستثمار والتوعية المالية العامة.
BFA20
BFA30
BFA40
BFA50
محلل مالي
BFA20
الاستشارات المالية
تقديم المساعدة في جميع جوانب تنفيذ الصفقات، بما في ذلك التدقيق الإلزامي في المعطيات من الناحيتين السوقية والمالية.
البحث في السوق وتزويد العملاء بمعلومات عن المنتجات والخدمات الجديدة والحالية.
تحديد الحالة المالية من خلال تحليل النتائج، ومراقبة التباينات، وتحديد الاتجاهات، والتوصية بالإجراءات التي يتعين على الإدارة اتخاذها.
تنفيذ الإجراءات المالية وتقييم الخيارات المتعلقة بأهداف المنظمة.
إعداد التقارير المالية من خلال جمع المعلومات وتنسيقها وتحليلها وتوضيحها.
المستشار المالي
BFA30
الاستشارات المالية
تحديد الوضع المالي للعميل من خلال إجراء التحليلات الكمية.
مراجعة حسابات العملاء وخططهم على أساس منتظم لفهم ما إذا كانت تغيرات الحياة أو التغيرات الاقتصادية أو المخاوف المتعلقة بالظروف أو الأداء المالي تتطلب إجراء تغييرات في خططهم.
تحديد درجة تحمل المخاطر من خلال تقييم مدى قوة القدرة على الاستثمار ومقدار المخاطر التي يمكن للعملاء تحملها، مع الأخذ في الحسبان وضع العميل.
وضع حلول استثمارية مصمَّمة خصيصًا للعملاء من خلال إعداد نماذج لفرص الاستثمار وتقييمها.
تقديم توصيات وتقديم المشورة بشأن الخطط المالية مع مراعاة المسؤوليات الائتمانية.
الأبحاث
تعلم المزيد
المعرفة بالاقتصاد
تعلم المزيد
تحليل الاستثمار
تعلم المزيد
إدارة المحافظ
تعلم المزيد
الاستشارات للاستثمار
تعلم المزيد
التركيز على العملاء
تعلم المزيد
إدارة تخطيط الثروات
تعلم المزيد
التخطيط والاستشارات المالية
تعلم المزيد
تمويل الشركات
تعلم المزيد
إدارة الأصول
تعلم المزيد
مدير الاستشارات المالية
BFA40
الاستشارات المالية
إعداد الاستراتيجيات المالية والخطط الشاملة وفقًا لأوضاع العملاء ومتطلباتهم؛ بما يكفل مراعاة المسؤولية الائتمانية طوال الوقت.
إدارة محافظ العملاء وتحديثها وفقًا لتغيرات الوضع التي تؤثر في خطط الاستثمار.
تقييم الخطط الاختيارية من خلال تحديد النتائج والعوائد المحتملة، وتوعية العملاء بشأن مجموعة الخطط المالية القابلة للتطبيق وخيارات الاستثمار المتاحة لهم.
إعداد أو تفسير ملخصات الوثائق المالية وتقارير أداء الاستثمار والإيرادات المتوقعة للعملاء.
إدارة أداء الاستشارات المالية والتأكد من موافقته المعايير المهنية والسياسات العامة للمنظمة.
إدارة العلاقات
تعلم المزيد
المعرفة بالاقتصاد
تعلم المزيد
التخطيط
تعلم المزيد
إدارة المحافظ
تعلم المزيد
الاستشارات للاستثمار
تعلم المزيد
التركيز على العملاء
تعلم المزيد
إدارة تخطيط الثروات
تعلم المزيد
التخطيط والاستشارات المالية
تعلم المزيد
تمويل الشركات
تعلم المزيد
إدارة الأصول
تعلم المزيد
رئيس الاستشارات المالية
BFA50
الاستشارات المالية
الإسهام في صياغة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة، بالتعاون مع آخرين ضمن الفريق التنفيذي، والتركيز على عمليات الاستشارات المالية في المنظمة.
اعتماد سياسات عمليات الاستشارات المالية وإجراءاتها، والحرص على تنفيذها وضمان فاعليتها.
إدارة عمليات الاستشارات المالية وضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية ومعايير السوق.
إدارة ميزانية عمليات الاستشارات المالية ومراقبتها لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.
إدارة العلاقات الداخلية والخارجية وتمثيل المنظمة في جميع مسائل الأعمال المتعلقة بعمليات الاستشارات المالية.
الحرص على تحديث محافظ العملاء وفقًا لتغيرات الوضع المحددة للمخاطر المحتملة التي تؤثر في عوائد الاستثمار.
إدارة العلاقات
تعلم المزيد
المعرفة بالاقتصاد
تعلم المزيد
التخطيط
تعلم المزيد
إدارة أصحاب المصلحة
تعلم المزيد
إعداد الاستراتيجيات
تعلم المزيد
إدارة المحافظ
تعلم المزيد
الاستشارات للاستثمار
تعلم المزيد
إدارة تخطيط الثروات
تعلم المزيد
التخطيط والاستشارات المالية
تعلم المزيد
تمويل الشركات
تعلم المزيد
إدارة الأعمال
تعلم المزيد
حنكة الأعمال
تعلم المزيد
إدارة الأصول
تعلم المزيد
قيمنا المشتركة تبقينا على اتصال وترشدنا كفريق واحد
قيمنا المشتركة تبقينا على اتصال وترشدنا كفريق واحد.
لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه؟
نحن هنا لدعمكم !
الصفحة الرئيسية 
هيكل الإطار
فرد
المحاسبة والمالية
