التعرف على تقسيم الصلاحيات التنظيمية التأمينية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أو المقاطعات في الولايات المتحدة وكندا، وبالأخص فيما يتعلق بكيفية تعامل كل منها مع ترخيص المنتجين، وممارسات البيع المحظورة، والإشراف على ترويج المبيعات والإعلانات.

تحديد وظائف نظام معلومات التسويق وكيفية استخدام الشركات لقواعد البيانات الداخلية، والاستخبارات التسويقية، وأبحاث التسويق لتوفير المعلومات التسويقية.

شرح تصنيفات المنتجات الاستهلاكية ومفاهيم فئة المنتجات وخط الانتاج وشكل المنتج وعنصر المنتج ومزيج المنتجات، بالإضافة إلى العوامل البيئية والشخصية والتنظيمية والاجتماعية والنفسية التي تؤثر على سلوك العملاء.

فهم العوامل التي تأخذها الشركة بعين الاعتبار عند اختيار قناة التوزيع والخصائص الأساسية لأنظمة التوزيع المختلفة.

وصف الطرق التي يستخدمها اصحاب الأعمال للتعرف على العملاء المحتملين والاتصال بهم وتأهيلهم، وكيفية إنشاء مقترحات البيع وتقديم عروض المبيعات والإجابة على الاعتراضات وإنهاء عمليات البيع.

وصف أربعة أنواع من أنشطة المبيعات الاحتيالية أو المضللة أو غير الأخلاقية التي يحظر على منتجي التأمين ممارستها والرقابة التنظيمية - من منشآت مثل هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) و الجمعية الوطنية لمفو