إدارة الثروات والمشورة المالية

9 تقييم

إدارة الثروات والمشورة المالية

سجل الآن لاكتساب مهارات متقدمة في إدارة الثروات وتقديم الاستشارات المالية!

9 تقييم

نظرة عامة

صمم هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المشاركين في التخطيط المالي وتحديد الأهداف الاستثمارية لإدارة أصول العملاء، بالإضافة إلى مهارات الاستشارات المالية لتحليل الاستثمارات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق، وتقديم أنسب الحلول والمنتجات؛ لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المستقبلية؛ وتحقيق أهدافهم المالية.

القطاعات

الأوراق المالية

العائلات الوظيفية

المواضيع

المحافظ/ الصناديق

البرامج المطلوبة مسبقا

لا يوجد

طريقة التقديم

المحاضرة

حالات دراسية +3

التقييم

اختبار قبلى

اختبار بعدى

شراء البرنامج

( 2)متاح

calendar
line
العربية
( 19) مقعد
10:00:00 clock تدريب عن بعد location
لم يحدد
1,541
calendar
line
العربية
( 19) مقعد
10:00:00 clock تدريب عن بعد location
لم يحدد
1,541
1 / 2
line

الأوقات المتاحة

وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.

جدول البرنامج

  • اليوم 1

    الأحد, 3 أغسطس, 2025

  • اليوم 2

    الاثنين, 4 أغسطس, 2025

  • اليوم 3

    الثلاثاء, 5 أغسطس, 2025

الوحدة 1: مهارات إدارة الاستثمار

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

مهارات ممارسة استشارات الاستثمار


2

إدارة علاقات العملاء


3

تحليل احتياجات العملاء


4

تحديد فرص العمل


5

معرفة المنتجات والخدمات المالية


6

مهارات إدارة وتنمية أصول العملاء


الوحدة 2: الأصول الاستثمارية

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

استراتيجيات تجميع الثروات وإدارتها


2

التخطيط الاستثماري للأصول


3

تحديد الأهداف المالية


4

الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية للعملاء


5

تخطيط التدفق المالي


6

توقعات الدخل من الأصول الاستثمارية


الوحدة 3: أداء الاستثمار

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

مؤشرات أداء الاستثمار


2

محفظة الاستثمارات


3

أنواع الأصول في محفظة الاستثمارات


4

مخاطر وعوائد كل نوع من الأصول


5

مخاطر و عوائد المحفظة


الوحدة 4: تطوير الحلول والمنتجات

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

الأداء المستقبلي


2

معرفة التوجهات الاستثمارية


3

تطوير الحلول القائمة


4

تقديم حلول مبتكرة


الوحدة 5: مستشار الثروة الخاص

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

المشورة الاستثمارية للأفراد


2

المشورة الاستثمارية للمؤسسات


3

المشورة الاستثمارية العامة


4

بناء وإدارة الثقة


5

الأخلاقيات المهنية


6

التعاون مع العملاء


7

تسويق الأعمال


8

المخاطر القانونية


أهداف البرنامج

category

اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتقديم المشورة المالية؛ وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء.

category

التعرف على المواضيع ذات العلاقة بفئات الأصول والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق لتحليل الاستثمارات وإدارتها.

category

وضع الخطط الملائمة للاستثمار وحماية الأصول الاستثمارية.

category

تطوير الحلول والمنتجات التي تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم.

الشهادات المقترحة

قصص النجاح

أكثر من 1000 جهة وكيان انضموا إلى الأكاديمية المالية، ليساهموا معنا في صناعة قصص نجاح ملهمة، من خلال تطوير الكفاءات وتقديم برامج تدريبية متخصصة تدعم التميز والابتكار.

users

محمد المالكي

المدير المساعد لعمليات الموارد البشرية

" حققنا في شركة ميدغلف وبالشراكة مع الأكاديمية المالية، قفزة نوعية في تطوير الكوادر العاملة في القطاع المالي بالمملكة ... "

users

رنا البابطين

رئيس إدارة التطوير والمسارات المهنية، بنك الجزيرة

" تمكنا في بنك الجزيرة، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الأكاديمية المالية، من تحقيق إنجازات ملموسة في تطوير القطاع المالي ... "

users

د. عبد الرحمن المطيري

الرئيس الأول لرأس المال البشري للتدريب والتطوير في بنك الرياض

" نؤمن بإننا في بنك الرياض نجحنا بالشراكة مع الأكاديمية المالية في بناء قدرات العديد من منسوبي البنك – حيث تم تدريب... "

users

الأستاذة دانا الحسيني

رئيسة إدارة رأس المال البشري في شركة الأهلي المالية

" في رحلة تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي، تجسد الشراكة بين “الأهلي المالية” و “الأكاديمية المالية” نموذجًا يُحتذى به في... "

2 / 4

برامج ذات صلة

نحن نقدر ملاحظاتك

عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
شكرا لك!
⭐ رأيك
WhatsApp