حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تعلّم تحليل وتسعير أدوات الدخل الثابت واتخذ قرارات استثمارية مبنية على المخاطر والعوائد.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بفهم شامل ومهني لأسواق أدوات الدخل الثابت وتحليلها وتقييمها ضمن سياق الأسواق المالية الحديثة. يركز البرنامج على شرح هيكلة أسواق السندات ودورها في تمويل الحكومات والشركات، مع التعرف على أنواع أدوات الدخل الثابت وخصائصها المختلفة. كما يتناول البرنامج آليات تسعير السندات واحتساب العائد حتى الاستحقاق، والفروقات بين التسعير النظيف والتسعير القذر، وتحليل منحنى العائد وأشكاله المختلفة. ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقياس حساسية أسعار السندات لتغيرات أسعار الفائدة باستخدام مؤشرات مثل المدة المعدلة و DV01 والتحدب. كما يغطي البرنامج أساسيات الائتمان والتصنيفات الائتمانية، ودور وكالات التصنيف في تقييم الجدارة الائتمانية. ويتناول البرنامج أسواق السندات الأولية وعمليات الإصدار والتسعير وبناء سجل الأوامر، إضافة إلى مراحل الإطلاق وما بعد الإطلاق وفق أفضل الممارسات التنظيمية. كما يستعرض البرنامج التوريق، والأوراق المالية المدعومة بالأصول، والسندات الخضراء ومبادئها، ودورها في دعم التمويل المستدام. ويُقدَّم البرنامج بأسلوب تدريبي تفاعلي يعتمد على دراسات الحالة والتمارين التطبيقية لتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
الأوراق المالية
التداول والاستثمار
لا يوجد
المحاضرة
تقييم قبلي
تقييم بعدي
المحللون الماليون
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
استخدام أدوات الدخل الثابت في تمويل الشركات (نموذج BMW وأسواق السندات)
تعريف أدوات الدخل الثابت وأنواعها
مراجعة هيكلة السندات، وتعزيز الائتمان، وخصائص الاستدعاء
أنواع السندات وهياكلها، ومعايير السوق والمصطلحات الأساسية
تعريف منحنى العائد وأشكاله المختلفة
الفرق بين التسعير النظيف والتسعير القذر، وحساب الفائدة المستحقة وأسعار العلاوة والخصم
تسعير السندات وكيفية حساب السعر والعائد، ومفهوم العائد حتى الاستحقاق وعيوبه
مكونات العائد وكيفية تحديد المستثمرين لمتطلباتهم من العوائد
حساسية أسعار السندات لتغيرات العائد (المدة المعدلة، DV01، والتحدب)
تقدير حساسية سعر السند لتغيرات العائد وأهم العوامل المؤثرة عليه
استخدام DV01 في التحوط وإدارة المحافظ الاستثمارية
مفهوم التحدب وأهميته وكيفية حسابه وتطبيقاته في الأسواق المالية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ما التوريق؟
مجموعة الأصول
إصدار الوكالات
هياكل الدفع المباشر والدفع المستمر
آلية الشلال (Waterfall)
تعريف السندات الخضراء– مبادئ ICMA
العناصر الأربعة الأساسية للسندات الخضراء
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
دور وكالات التصنيف في الوقت الحالي
لماذا التصنيف مهم؟
منهجية تصنيف الشركات
التصنيفات الائتمانية مقابل الفروق الضمنية في السوق
ما الذي يتم تصنيفه؟
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
فهم المستثمرين ومتطلباتهم المختلفة
إنشاء منحنيات العائد أو الائتمان للمصدرين بعملات مختلفة
توثيق إصدار السندات MTN وGMTN وEMTN
دور مكتب الترتيب وعملية التسعير
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مرحلة التسويق: المبدأ الأساسي لـ FMSB
اكتشاف الأسعار
الجولات الترويجية: من أين تبدأ وأساليب التداول
بناء سجل الأوامر
مرحلة التنفيذ: المبادئ الأساسية لـ FMSB
استراتيجية التخصيص والطرح
مرحلة ما بعد الإطلاق
كسر مجموعة الترتيب والأسواق الثانوية
ما بعد الإطلاق: المبدأ الأساسي لـ FMSB
مرحلة المراقبة والتحكم والمبدأ الأساسي لـ FMSB
فهم هيكلة وتنظيم أسواق الدخل الثابت ودورها في التمويل والاستثمار.
تطبيق أساسيات تسعير السندات وتحليل العوامل المؤثرة على قيمتها.
تقييم تأثير تغيّرات أسعار الفائدة على الأدوات المالية ذات الدخل الثابت.
التعرف إلى آليات التوريق وهياكل التمويل المستدام وتأثيرها على الأسواق.
اكتساب الثقة في اتخاذ قرارات استثمارية فعالة بالتعامل مع العملاء والمؤسسات المالية.
