التعرف على هيكل قطاع الخدمات المالية وأسواقه والأطراف المشاركة وقنوات توزيع الاستثمارات.

تحليل البيئة الاقتصادية وفهم العوامل والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية المؤثرة في مستوى النشاط الاقتصادي وأسواق المال.

التعرف على خصائص الأسهم والسندات وأسواقهما واحتساب عوائدهما وتقييم مخاطر الاستثمار فيهما.

فهم الاستثمارات والأسواق الأخرى (النقد والعقار والعملات الأجنبية) والتعرف على أنواع المشتقات المالية واستخداماتها.

التمييز بين أنواع صناديق الاستثمار وفهم المنتجات المالية الأخرى (التقاعد والقروض والتأمين) وآليات عملها.

تطبيق اللوائح التنظيمية والامتثال للأطر الرقابية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية ومتطلبات النزاهة المهنية في قطاع الأوراق المالية.

توظيف الصيغ الحسابية وأسس المشورة المالية لتحليل الأدوات الاستثمارية واتخاذ قرارات استثمارية سليمة.