نبذة عن البرنامج

يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

المواضيع
  • التداول والاستثمار
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • اكتساب المعارف والمهارات والآليات اللازمة لإتمام صفقات الطروحات العامة بنجاح.
  • اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتوقيع اتفاقيات مع الشركات لإدارة الطروحات العامة بكفاءة.
  • تقييم مدى استعداد الشركات للتحول إلى شركات مساهمة مدرجة.
  • فهم آلية الطرح العام بمسؤوليات الأطراف الفاعلة في عملية الطرح العام.
  • تقديم الطرح العام للمستثمرين والأفراد المؤهلين من خلال إعداد البرنامج الأكثر ملاءمة.
  • المعرفة الشاملة بخصائص السوق الرئيسي والسوق الموازي.
جدول البرنامج
الوحدة 1: الإعداد وأنشطة ما قبل التقديم
  • 1 نظرة سريعة على الطروحات العامة الأولية

    • 2 المصدر

      • 3 مستشاري الاكتتاب الرئيسيين

        • المحاسب القانوني لجهة الإصدار (الأدوار المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي)

          • المستشار المالي (مستشار واحد متعدد الأدوار)

            • المستشار القانوني لجهة الإصدار

              • مستشار العناية المهنية المالية

                • مستشار دراسة السوق

                  • المستشار القانوني لمتعهدي التغطية

                    • مستشار العلاقات العامة

                    • 4 الجهات التنظيمية

                      • هيئة السوق المالية

                        • شركة تداول السعودية

                          • الجهات التنظيمية الأخرى

                          • 5 المستثمرون

                            • ملفات تعريف أبرز مؤسسات الاستثمار

                              • مستثمرو التجزئة

                              الوحدة 2: أهم الإعتبارات النظامية والتجارية للطروحات العامة
                              • 1 التزامات المصدر

                                • طلب إدراج الأسهم

                                  • واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته

                                  • 2 التزامات المستشار المالي

                                    • خطاب العناية المهنية للمستشار المالي

                                      • خطاب الاكتتاب

                                        • التأكيدات المقدمة إلى الجهة التنظيمية

                                        • 3 التزامات الاستشاري القانوني

                                          • خطاب العناية المهنية للمستشار القانوني

                                          • 4 اعتبارات الإدراج في السوق الرئيس والسوق الموازي السعودي "نمو"

                                            • المصدر

                                              • المستشار المالي

                                                • مستشاري العناية المهنية

                                                  • المستثمرون

                                                  • 5 تعيين المستشار المالي للطروحات العامة الأولية

                                                    • فهم أهداف الاكتتاب

                                                      • تقديم خدمات المستشار المالي لإدارة الطروحات العامة

                                                        • أهم الاعتبارات الرئيسة

                                                          • جاهزية الشركة للطرح العام الأولي

                                                            • خبرة فريق العمل

                                                              • خارطة الطريق للطرح العام

                                                              • 6 الحالات الدراسية

                                                                الوحدة 3: العناية المهنية
                                                                • 1 العناية المهنية المالية

                                                                  • إدارة عملية العناية المهنية المالية ا

                                                                    • مراجعة تقرير العناية المهنية المالية

                                                                      • الدروس المستفادة من العناية المالية المهنية الواجبة من االطروحات العامة السابقة

                                                                        • معالجة ملاحظات العناية المهنية المالية

                                                                          • استخدام تقرير العناية المالية الواجبة لتعزيز الإفصاحات في نشرة الإصدار

                                                                            • مراجعة قسم مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

                                                                              • نظرة عامة على العناية المهنية الضريبية

                                                                                • الحالات الدراسية

                                                                                • 2 العناية المهنية القانونية

                                                                                  • إدارة عملية العناية المهنية القانونية

                                                                                    • مراجعة تقرير العناية المهنية القانونية

                                                                                      • معاملات الأطراف ذوي العلاقة

                                                                                        • معالجة ملاحظات العناية المهنية القانونية

                                                                                          • استخدام تقرير العناية االمهنية القانونية لصياغة نشرة الإصدار

                                                                                            • الحالات الدراسية

                                                                                            • 3 دراسة السوق

                                                                                              • إدارة عملية العناية المهنية ا في السوق

                                                                                                • مراجعة دراسة السوق

                                                                                                  • استخدام دراسة السوق لإعداد قسم السوق، والقوائم المالية المستقبلية

                                                                                                  الوحدة 4: إعداد نشرة الإصدار (باللغة العربية)
                                                                                                  • 1 إيضاح فرص نجاح الأسهم المطروحة

                                                                                                    • استراتيجية الشركة

                                                                                                      • أسس الاستثمار في الشركة

                                                                                                      • 2 عوامل المخاطر: حماية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية للمصدر

                                                                                                        • عوامل المخاطر العامة

                                                                                                          • عوامل المخاطر المحددة

                                                                                                            • ملاحظات إجراء العناية المهنية المالية المتبقية

                                                                                                              • ملاحظات القانونية المتبقية

                                                                                                                • الدروس المستفادة من النشرات السابقة

                                                                                                                • 3 قسم الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها: عامل رئيسي محدد للمستثمرين

                                                                                                                  • أهمية الهيكل التنظيمي

                                                                                                                    • مجلس الإدارة

                                                                                                                      • قسم الإدارة التنفيذية

                                                                                                                        • الإفصاح عن حوكمة الشركات

                                                                                                                          • أبرز قرارات مجلس الإدارة

                                                                                                                          • 4 مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

                                                                                                                            • تفصيل الإيرادات والمساهمة في توزيع هامش الربح

                                                                                                                              • مراجعة المناقشات والتحليلات الإدارية

                                                                                                                                • الدروس المستفادة من المعاملات السابقة

                                                                                                                                  • الحالات الدراسية

                                                                                                                                  الوحدة 5: تقييم الشركة وتحليل السوق وإيداع الطلبات
                                                                                                                                  • 1 التقييم الأولي للشركة

                                                                                                                                    • التوقعات المستقبلية

                                                                                                                                      • التدفقات النقدية المخصومة

                                                                                                                                        • مكررات الأرباح

                                                                                                                                          • اعتبارات أخرى

                                                                                                                                          • 2 مستندات ملف طلب الإدراج لهيئة السوق المالية

                                                                                                                                            • إقرارات الشركة

                                                                                                                                              • إقرارات مجلس الإدارة

                                                                                                                                                • خطابات موافقة المستشارين

                                                                                                                                                  • خطابات العناية المهنية للمستشارين

                                                                                                                                                    • خطاب الاكتتاب

                                                                                                                                                      • نشرة الإصدار

                                                                                                                                                        • الملف القانوني

                                                                                                                                                          • وثائق أخرى

                                                                                                                                                          • 3 وثائق التقديم لتداول

                                                                                                                                                            • ملحق الشركة

                                                                                                                                                              • الملف القانوني

                                                                                                                                                                • وثائق أخرى

                                                                                                                                                                الوحدة السادسة: التواصل مع المستثمرين وبناء سجل الأوامر
                                                                                                                                                                • 1 عرض تقديمي للشركة

                                                                                                                                                                  • تصنيف المستثمرين

                                                                                                                                                                    • أهداف الاجتماع

                                                                                                                                                                      • محتوى العرض التقديمي

                                                                                                                                                                      • 2 تعيين مديري سجل اكتتاب الموسسات

                                                                                                                                                                        • الأهداف

                                                                                                                                                                          • أهمية محللي الأبحاث

                                                                                                                                                                            • أهمية الهيكل التنظيمي

                                                                                                                                                                              • مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                              • 3 محللو تقارير الأبحاث

                                                                                                                                                                                • القيمة المضافة لتقارير الأبحاث للطرح العام

                                                                                                                                                                                  • عملية العرض التقديمي

                                                                                                                                                                                  • 4 التسويق التجريبي لبناء قاعدة المستثمرين الرئيسية": خطة التسويق

                                                                                                                                                                                    • نية الطرح

                                                                                                                                                                                      • نشر تقارير الأبحاث والنشرة التمهيدية

                                                                                                                                                                                        • التواصل مع المستثمرين

                                                                                                                                                                                          • بناء سجل الأوامر وتحديد سعر السهم

                                                                                                                                                                                            • إكتتاب الأفراد

                                                                                                                                                                                              • التخصيص

                                                                                                                                                                                              متطلبات البرنامج
                                                                                                                                                                                              • يشترط على المتقدم للاختبار الحصول على شهادة الثانوية العامة

                                                                                                                                                                                              -

                                                                                                                                                                                              المسار التدريبي
                                                                                                                                                                                              طريقة التقديم
                                                                                                                                                                                              • المحاضرة
                                                                                                                                                                                              • حالات دراسية
                                                                                                                                                                                              • فرق الحوار
                                                                                                                                                                                              • التمارين والواجبات
                                                                                                                                                                                              أساليب التقييم
                                                                                                                                                                                              • اختبار قبلى
                                                                                                                                                                                              • اختبار بعدى
                                                                                                                                                                                              • مائدة مستديرة
                                                                                                                                                                                              • بحث أو مشروع
                                                                                                                                                                                              نوع التدريب
                                                                                                                                                                                              • تدريب حضوري
                                                                                                                                                                                              • تدريب عن بعد

                                                                                                                                                                                              اضف تعليق

                                                                                                                                                                                              CAPTCHA

                                                                                                                                                                                              برامج ذات صلة

                                                                                                                                                                                              التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                                                                                                                                                              يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                                                                                                                                              تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)

                                                                                                                                                                                              المحاسبة لغة الأعمال، وهي نظام للمعلومات يزود مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح بالمعلومات المالية التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات العقلانية في التمويل والاستثمار. ولأن صحة ودقة هذه المعلومات مهمة للمستخدمين؛ فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB معايير للمحاسبة الدولية وأيضاً المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليضمن جودة هذه المعلومات. يغطي هذا البرنامج التدريبي أهم معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالية وما تتضمنه من بنود تتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتلبي متطلبات المستخدمين لها.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                                                                                                                                                              يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              المالية للتنفيذيين

                                                                                                                                                                                              البرنامج التدريبي "المالية للتنفيذيين" هو برنامج تفاعلي مدته 3 أيام مصمم لكبار التنفيذيين، وتضم جلسة تمتد 6 ساعات من التدريب المتعمق في مجال المالية. يهدف البرنامج إلى تزويد التنفيذيين بالخبرة المالية اللازمة والمهارة المطلوبة للتغلب ببراعة على التحديات والتعقيدات المالية التي تواجه الشركات وتعزيز قدرات اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يستهدف البرنامج حاملي الشهادات ممن يعملون -على وجه التحديد عبر مجموعة من القطاعات- بما فيها المصارف وأسواق المال والكيانات المؤسسية، سواء المساهمة العامة أو الخاصة، وكذلك المشاريع العائلية. تُعد هذه الخبرة التعليمية المخصصة جوهرية للتنفيذيين، حيث توفر لهم منظورًا ماليًا قويًا ضروريًا للقيادة المتميزة.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              ورشة عمل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17

                                                                                                                                                                                              فهم متطلبات واليات اعداد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) من خلال برنامجنا التدريبي الشامل المصمم للمتخصصين في المالية والتأمين. خلال أربعة أيام، سيكتسب المشاركون فهماً عميقاً للمبادئ الأساسية، نموذج القياس العام، ونهج تخصيص الأقساط. تجمع جلساتنا التي يقودها خبراء بين المحاضرات، ودراسات الحالة، والتطبيق العملي لضمان الإلمام التام بمعايير IFRS 17. تعلم المزيد عن إعادة التأمين والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، واحصل على رؤى حول توقع التدفقات النقدية بما يتماشى مع IFRS 17. بالإضافة إلى ذلك، نغطي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، مما يوفر رؤية شاملة للتقارير المالية وتأثيرها على IFRS 17. عزز مهاراتك من خلال التدريب العملي الذي يشمل تمارين تفاعلية وأمثلة من العالم الواقعي. توفر جلساتنا الحضور المباشر البيئة المثالية للتعلم والتواصل مع الزملاء. لا تفوت هذه الفرصة للبقاء في طليعة عالم المالية والتأمين الديناميكي – سجل الآن لضمان مكانك وترقية خبراتك إلى المستوى التالي. انضم إلينا وتأكد من الامتثال لأحدث المعايير في التقارير المالية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              مايكروسوفت اكسل- المستوى الأساسي

                                                                                                                                                                                              في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنظيم البيانات وتحليلها وتقديمها، من خلال التعرف على كيفية اجراء العمليات الحسابية واستخدام الدوال وإدارة المصنفات بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                                                                                                                                                              يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              تأمين الممتلكات

                                                                                                                                                                                              صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف الفنية للأنواع المختلفة لتأمينات الممتلكات وذلك لجميع العاملين في الاكتتاب بأقسام تأمينات الممتلكات المختلفة. وخلال هذا البرنامج سيتعرف المشارك على تأمين الحريق والأخطار الإضافية وتأمين جميع الأخطار، بالإضافة إلى تأمين التوقف عن العمل وعلاقة ما سبق بوظيفة إعادة التأمين.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              الدور الفني للخبير الاكتواري في شركات قطاع التأمين

                                                                                                                                                                                              تقوم العلوم الإكتوارية بتقييم المخاطر المالية في مجالات التأمين واستثمار أموال التأمين باستخدام الأساليب الحسابية والإحصائية، يقدم هذا البرنامج للمشاركين المعارف والمهارات الضرورية التي تحدد قيمة الأقساط التأمينية خلال فترات التأمين، والرؤى المستقبلية للمتغيرات التي يمكن أن تطرأ على العوامل المؤثرة في تحقق الخطر المؤمن منه، وتقدير أو تحديد المصاريف الإدارية، وما يرتبط بمعدلات التضخم والنمو. كما يتم التطرق إلى كيفية احتساب المخصصات الفنية لشركات التأمين وتوقع الأموال اللازمة لدفع المطالبات.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              إقراض الأوراق المالية

                                                                                                                                                                                              عادةً ما يتم إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف عندما يُعتقد أن سعر السهم سينخفض، وبالتالي يستطيع المقترض تحقيق أرباح عن طريق بيع الأسهم بسعرها الحالي، وشرائها مرة أخرى بسعر أقل وإعادتها إلى المُقرض. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لإيضاح آلية إقراض الأوراق المالية؛ كما يغطي المخاطر وإدارتها وإعادة التقييم المنتظم لكل من الضمان المقرض/ المقترض والضمانات المرتبطة به؛ فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرباح واللائحة والإجراءات التي تحكم هذا النشاط.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              أساسيات القيادة الأمنية للمديرين (LDR512)®

                                                                                                                                                                                              صمم برنامج أساسيات القيادة الأمنية للمديرين LDR512 للمتخصصين الذين يهدفون إلى الارتقاء بمهاراتهم في إدارة الأمن السيبراني. فهذا البرنامج الشامل لا يغطي فحسب أساسيات بناء وإدارة برنامج الأمن، بل يتعمق في تفصيلات تقييم المخاطر وتطوير السياسات وهندسة الأمن الفنية. سيساعدك هذا البرنامج التدريبي على اكتساب الثقة للتعامل والتنقل في بيئة أطر وضوابط الأمن السيبراني المعقدة، وستتعلم كيفية اكتشاف الثغرات وتنفيذ دفاعات استباقية ضد التهديدات. يتمتع منهجنا الذي وضعه خبراء متخصصون في هذا المجال بقابلية التطبيق العملي، بما يضمن إمكانية تطبيق ما تعلمته مباشرة على عملياتك اليومية. وستتقن أيضًا من خلال هذا البرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي للأمن السيبراني، وتطوير السياسات التي تتناسب مع فريقك، والقيادة بثقة أثناء حوادث الأمن السيبراني الخطيرة. وبعد توضيح الدور المحوري للامتثال، سيساعدك هذا البرنامج على الإلمام بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تؤثر على الأمن السيبراني، وسيعدك لقيادة منظمتك بحكمة وبصيرة. يوفر البرنامج بيئة تعليمية ديناميكية تعزز المهارات العملية والتفكير الاستراتيجي من خلال المحاضرات والتمارين العملية والمحاكاة الواقعية. انضم إلى شبكتنا من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني الملتزمين بالتميز، والمكرسين للارتقاء بقدراتهم القيادية إلى المستوى التالي. سواء كنت مديرًا طموحًا أو تتطلع إلى تعزيز دورك القيادي الحالي، فقد صُمَّم هذا البرنامج لتعزيز حياتك المهنية والمساهمة بشكل كبير في أمن منظمتك وقدرتها على الصمود.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل
                                                                                                                                                                                              نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                                                                                                                                              عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                              هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                                                                                                                                              هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                                                                                                                                              فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                                                                                                                                              شكراً لكم!