نبذة عن البرنامج

يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

المواضيع
  • التداول والاستثمار
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • اكتساب المعارف والمهارات والآليات اللازمة لإتمام صفقات الطروحات العامة بنجاح.
  • اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتوقيع اتفاقيات مع الشركات لإدارة الطروحات العامة بكفاءة.
  • تقييم مدى استعداد الشركات للتحول إلى شركات مساهمة مدرجة.
  • فهم آلية الطرح العام بمسؤوليات الأطراف الفاعلة في عملية الطرح العام.
  • تقديم الطرح العام للمستثمرين والأفراد المؤهلين من خلال إعداد البرنامج الأكثر ملاءمة.
  • المعرفة الشاملة بخصائص السوق الرئيسي والسوق الموازي.
جدول البرنامج
الوحدة 1: الإعداد وأنشطة ما قبل التقديم
  • 1 نظرة سريعة على الطروحات العامة الأولية

    • 2 المصدر

      • 3 مستشاري الاكتتاب الرئيسيين

        • المحاسب القانوني لجهة الإصدار (الأدوار المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي)

          • المستشار المالي (مستشار واحد متعدد الأدوار)

            • المستشار القانوني لجهة الإصدار

              • مستشار العناية المهنية المالية

                • مستشار دراسة السوق

                  • المستشار القانوني لمتعهدي التغطية

                    • مستشار العلاقات العامة

                    • 4 الجهات التنظيمية

                      • هيئة السوق المالية

                        • شركة تداول السعودية

                          • الجهات التنظيمية الأخرى

                          • 5 المستثمرون

                            • ملفات تعريف أبرز مؤسسات الاستثمار

                              • مستثمرو التجزئة

                              الوحدة 2: أهم الإعتبارات النظامية والتجارية للطروحات العامة
                              • 1 التزامات المصدر

                                • طلب إدراج الأسهم

                                  • واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته

                                  • 2 التزامات المستشار المالي

                                    • خطاب العناية المهنية للمستشار المالي

                                      • خطاب الاكتتاب

                                        • التأكيدات المقدمة إلى الجهة التنظيمية

                                        • 3 التزامات الاستشاري القانوني

                                          • خطاب العناية المهنية للمستشار القانوني

                                          • 4 اعتبارات الإدراج في السوق الرئيس والسوق الموازي السعودي "نمو"

                                            • المصدر

                                              • المستشار المالي

                                                • مستشاري العناية المهنية

                                                  • المستثمرون

                                                  • 5 تعيين المستشار المالي للطروحات العامة الأولية

                                                    • فهم أهداف الاكتتاب

                                                      • تقديم خدمات المستشار المالي لإدارة الطروحات العامة

                                                        • أهم الاعتبارات الرئيسة

                                                          • جاهزية الشركة للطرح العام الأولي

                                                            • خبرة فريق العمل

                                                              • خارطة الطريق للطرح العام

                                                              • 6 الحالات الدراسية

                                                                الوحدة 3: العناية المهنية
                                                                • 1 العناية المهنية المالية

                                                                  • إدارة عملية العناية المهنية المالية ا

                                                                    • مراجعة تقرير العناية المهنية المالية

                                                                      • الدروس المستفادة من العناية المالية المهنية الواجبة من االطروحات العامة السابقة

                                                                        • معالجة ملاحظات العناية المهنية المالية

                                                                          • استخدام تقرير العناية المالية الواجبة لتعزيز الإفصاحات في نشرة الإصدار

                                                                            • مراجعة قسم مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

                                                                              • نظرة عامة على العناية المهنية الضريبية

                                                                                • الحالات الدراسية

                                                                                • 2 العناية المهنية القانونية

                                                                                  • إدارة عملية العناية المهنية القانونية

                                                                                    • مراجعة تقرير العناية المهنية القانونية

                                                                                      • معاملات الأطراف ذوي العلاقة

                                                                                        • معالجة ملاحظات العناية المهنية القانونية

                                                                                          • استخدام تقرير العناية االمهنية القانونية لصياغة نشرة الإصدار

                                                                                            • الحالات الدراسية

                                                                                            • 3 دراسة السوق

                                                                                              • إدارة عملية العناية المهنية ا في السوق

                                                                                                • مراجعة دراسة السوق

                                                                                                  • استخدام دراسة السوق لإعداد قسم السوق، والقوائم المالية المستقبلية

                                                                                                  الوحدة 4: إعداد نشرة الإصدار (باللغة العربية)
                                                                                                  • 1 إيضاح فرص نجاح الأسهم المطروحة

                                                                                                    • استراتيجية الشركة

                                                                                                      • أسس الاستثمار في الشركة

                                                                                                      • 2 عوامل المخاطر: حماية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية للمصدر

                                                                                                        • عوامل المخاطر العامة

                                                                                                          • عوامل المخاطر المحددة

                                                                                                            • ملاحظات إجراء العناية المهنية المالية المتبقية

                                                                                                              • ملاحظات القانونية المتبقية

                                                                                                                • الدروس المستفادة من النشرات السابقة

                                                                                                                • 3 قسم الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها: عامل رئيسي محدد للمستثمرين

                                                                                                                  • أهمية الهيكل التنظيمي

                                                                                                                    • مجلس الإدارة

                                                                                                                      • قسم الإدارة التنفيذية

                                                                                                                        • الإفصاح عن حوكمة الشركات

                                                                                                                          • أبرز قرارات مجلس الإدارة

                                                                                                                          • 4 مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

                                                                                                                            • تفصيل الإيرادات والمساهمة في توزيع هامش الربح

                                                                                                                              • مراجعة المناقشات والتحليلات الإدارية

                                                                                                                                • الدروس المستفادة من المعاملات السابقة

                                                                                                                                  • الحالات الدراسية

                                                                                                                                  الوحدة 5: تقييم الشركة وتحليل السوق وإيداع الطلبات
                                                                                                                                  • 1 التقييم الأولي للشركة

                                                                                                                                    • التوقعات المستقبلية

                                                                                                                                      • التدفقات النقدية المخصومة

                                                                                                                                        • مكررات الأرباح

                                                                                                                                          • اعتبارات أخرى

                                                                                                                                          • 2 مستندات ملف طلب الإدراج لهيئة السوق المالية

                                                                                                                                            • إقرارات الشركة

                                                                                                                                              • إقرارات مجلس الإدارة

                                                                                                                                                • خطابات موافقة المستشارين

                                                                                                                                                  • خطابات العناية المهنية للمستشارين

                                                                                                                                                    • خطاب الاكتتاب

                                                                                                                                                      • نشرة الإصدار

                                                                                                                                                        • الملف القانوني

                                                                                                                                                          • وثائق أخرى

                                                                                                                                                          • 3 وثائق التقديم لتداول

                                                                                                                                                            • ملحق الشركة

                                                                                                                                                              • الملف القانوني

                                                                                                                                                                • وثائق أخرى

                                                                                                                                                                الوحدة السادسة: التواصل مع المستثمرين وبناء سجل الأوامر
                                                                                                                                                                • 1 عرض تقديمي للشركة

                                                                                                                                                                  • تصنيف المستثمرين

                                                                                                                                                                    • أهداف الاجتماع

                                                                                                                                                                      • محتوى العرض التقديمي

                                                                                                                                                                      • 2 تعيين مديري سجل اكتتاب الموسسات

                                                                                                                                                                        • الأهداف

                                                                                                                                                                          • أهمية محللي الأبحاث

                                                                                                                                                                            • أهمية الهيكل التنظيمي

                                                                                                                                                                              • مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                              • 3 محللو تقارير الأبحاث

                                                                                                                                                                                • القيمة المضافة لتقارير الأبحاث للطرح العام

                                                                                                                                                                                  • عملية العرض التقديمي

                                                                                                                                                                                  • 4 التسويق التجريبي لبناء قاعدة المستثمرين الرئيسية": خطة التسويق

                                                                                                                                                                                    • نية الطرح

                                                                                                                                                                                      • نشر تقارير الأبحاث والنشرة التمهيدية

                                                                                                                                                                                        • التواصل مع المستثمرين

                                                                                                                                                                                          • بناء سجل الأوامر وتحديد سعر السهم

                                                                                                                                                                                            • إكتتاب الأفراد

                                                                                                                                                                                              • التخصيص

                                                                                                                                                                                              متطلبات البرنامج
                                                                                                                                                                                              • يشترط على المتقدم للاختبار الحصول على شهادة الثانوية العامة

                                                                                                                                                                                              -

                                                                                                                                                                                              المسار التدريبي
                                                                                                                                                                                              طريقة التقديم
                                                                                                                                                                                              • المحاضرة
                                                                                                                                                                                              • حالات دراسية
                                                                                                                                                                                              • فرق الحوار
                                                                                                                                                                                              • التمارين والواجبات
                                                                                                                                                                                              أساليب التقييم
                                                                                                                                                                                              • اختبار قبلى
                                                                                                                                                                                              • اختبار بعدى
                                                                                                                                                                                              • مائدة مستديرة
                                                                                                                                                                                              • بحث أو مشروع
                                                                                                                                                                                              نوع التدريب
                                                                                                                                                                                              • تدريب حضوري
                                                                                                                                                                                              • تدريب عن بعد

                                                                                                                                                                                              اضف تعليق

                                                                                                                                                                                              CAPTCHA

                                                                                                                                                                                              برامج ذات صلة

                                                                                                                                                                                              التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                                                                                                                                                              يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                                                                                                                                              تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              إعداد خطة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

                                                                                                                                                                                              يزود هذا البرنامج للمشاركين أفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات التدقيق الداخلي على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون من إعداد تقارير تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والمساعدة في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                                                                                                                                                              يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              مايكروسوفت اكسل- المستوى الأساسي

                                                                                                                                                                                              في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنظيم البيانات وتحليلها وتقديمها، من خلال التعرف على كيفية اجراء العمليات الحسابية واستخدام الدوال وإدارة المصنفات بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              الطرح العام للمهنيين

                                                                                                                                                                                              يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              تنفيذ خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ورفع التقارير

                                                                                                                                                                                              يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات المهنية لتخطيط مهمات المراجعة وتنفيذها بكفاءة وفعالية حيث سيتعرف المشاركون على أدوات تخطيط وتنفيذ مهمات المراجعة المتبعة في المراجعة الداخلية الحديثة والمتسقة مع مفهوم المراجعة المبني على المخاطر و كيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين أعمال المراجعة. كما سيتعلم المشاركون مفهوم تقارير التأكيد وأنواعها وخصائص كل منها وأهدافها مع التركيز على كيفية تحضير تقارير المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير العالمية وكيفية متابعة التوصيات وذلك لضمان القيمة المضافة الأمثل للمنظمات وأهدافها الاستراتيجية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              إدارة المحافظ الاستثمارية

                                                                                                                                                                                              فرص الاستثمار في الأسواق المالية تتيح الاختيار ما بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وتتعرض عادةً لمستويات مختلفة من المخاطر ومستويات متفاوتة من العوائد. ونظراً لأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة وربما تصل إلى العشرات من الأسهم والصناديق الاستثمارية؛ فقد تم تصميم هذا البرنامج لبناء محافظ استثمارية وادارتها بما يتلاءم مع أنواع ومتطلبات المستثمرين في السوق المالية وفق النماذج المختلفة لادارة المخاطرالمتعلقة بها لتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              استراتيجيات تحسين هيكل رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين

                                                                                                                                                                                              يُعد تحسين هياكل رأس المال للكيانات، في تمويل الشركات والمشروعات المعاصرة، عمليةً أساسية في إدارة المخاطر المالية وكذلك تعظيم قيمة المستثمر. وقد يشتمل هيكل رأس مال الشركات المُستهدَف إما على التمويل المُقدَّم من بعض المصادر في الأسهم والصكوك والديون التقليدية، وإما على تمويل الميزانين في شكل أسهم ممتازة وسندات. تتسم عملية تحسين رأس المال بالتعقيد فبالإضافة إلى اعتمادها الأساسي على الموازنة الرأسمالية الشاملة، تحتاج الشركات إلى تقييم مدى توافر التمويل الحالي والمتوقع بالشكل المطلوب (وبسعرٍ مقبول)، بما يدعم سعيها المُستدام وراء اقتناص فرصٍ جديدة، فضلًا عن الحفاظ على الأصول الرأسمالية الحالية. لذا، يتناول هذا البرنامج التدريبي الشامل والتطبيقي أبرز القضايا والاعتبارات الرئيسة في هيكلة رأس المال، كما أنه يدرُس -من خلال عددٍ من دراسات الحالة- التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وأنواع تمويل المشروعات وكذلك الطبيعة المتغيرة لمتطلبات تمويل الكيانات في أثناء تطورها.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              تأمين الممتلكات

                                                                                                                                                                                              صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف الفنية للأنواع المختلفة لتأمينات الممتلكات وذلك لجميع العاملين في الاكتتاب بأقسام تأمينات الممتلكات المختلفة. وخلال هذا البرنامج سيتعرف المشارك على تأمين الحريق والأخطار الإضافية وتأمين جميع الأخطار، بالإضافة إلى تأمين التوقف عن العمل وعلاقة ما سبق بوظيفة إعادة التأمين.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم

                                                                                                                                                                                              تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              عقود المشتقات المالية ولوائحها وحوكمتها

                                                                                                                                                                                              المشتقات المالية هي العقود التي تستمد قيمتها من أداء أصل آخر ترتبط به، وهذه الأصول قد تكون أوراق مالية، أو سعر فائدة، أو عملات، أو أداة ائتمان، أو مؤشرات سوق، أو سلعة. يتم استخدام عقود المشتقات لأغراض التحوط أو المضاربة لتحقيق أرباح. يغطي هذا البرنامج التدريبي المبادئ الأساسية للمشتقات المالية وأنواعها المختلفة، والأصول الأساسية، والمخاطر المرتبطة بها وآلية عملها. بالإضافة إلى حوكمة المشتقات وما يرتبط بها من لوائح وتنظيمات ومدى تأثير عقود المشتقات على السوق المالي سلباً أو إيجاباً.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              تطبيقات الاعتمادات المستندية

                                                                                                                                                                                              في هذا البرنامج سوف نشرح لائحة الأعراف و القواعد الموحدة للإعتمادات المستندية اصدار 600 بطريقة عملية من خلال استخدام حالات عملية

                                                                                                                                                                                              التفاصيل
                                                                                                                                                                                              نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                                                                                                                                              عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                              هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                                                                                                                                              هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                                                                                                                                              فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                                                                                                                                              شكراً لكم!