نبذة عن البرنامج

يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

المواضيع
  • التداول والاستثمار
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • اكتساب المعارف والمهارات والآليات اللازمة لإتمام صفقات الطروحات العامة بنجاح.
  • اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتوقيع اتفاقيات مع الشركات لإدارة الطروحات العامة بكفاءة.
  • تقييم مدى استعداد الشركات للتحول إلى شركات مساهمة مدرجة.
  • فهم آلية الطرح العام بمسؤوليات الأطراف الفاعلة في عملية الطرح العام.
  • تقديم الطرح العام للمستثمرين والأفراد المؤهلين من خلال إعداد البرنامج الأكثر ملاءمة.
  • المعرفة الشاملة بخصائص السوق الرئيسي والسوق الموازي.
جدول البرنامج
الوحدة 1: الإعداد وأنشطة ما قبل التقديم
  • 1 نظرة سريعة على الطروحات العامة الأولية

    • 2 المصدر

      • 3 مستشاري الاكتتاب الرئيسيين

        • المحاسب القانوني لجهة الإصدار (الأدوار المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي)

          • المستشار المالي (مستشار واحد متعدد الأدوار)

            • المستشار القانوني لجهة الإصدار

              • مستشار العناية المهنية المالية

                • مستشار دراسة السوق

                  • المستشار القانوني لمتعهدي التغطية

                    • مستشار العلاقات العامة

                    • 4 الجهات التنظيمية

                      • هيئة السوق المالية

                        • شركة تداول السعودية

                          • الجهات التنظيمية الأخرى

                          • 5 المستثمرون

                            • ملفات تعريف أبرز مؤسسات الاستثمار

                              • مستثمرو التجزئة

                              الوحدة 2: أهم الإعتبارات النظامية والتجارية للطروحات العامة
                              • 1 التزامات المصدر

                                • طلب إدراج الأسهم

                                  • واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته

                                  • 2 التزامات المستشار المالي

                                    • خطاب العناية المهنية للمستشار المالي

                                      • خطاب الاكتتاب

                                        • التأكيدات المقدمة إلى الجهة التنظيمية

                                        • 3 التزامات الاستشاري القانوني

                                          • خطاب العناية المهنية للمستشار القانوني

                                          • 4 اعتبارات الإدراج في السوق الرئيس والسوق الموازي السعودي "نمو"

                                            • المصدر

                                              • المستشار المالي

                                                • مستشاري العناية المهنية

                                                  • المستثمرون

                                                  • 5 تعيين المستشار المالي للطروحات العامة الأولية

                                                    • فهم أهداف الاكتتاب

                                                      • تقديم خدمات المستشار المالي لإدارة الطروحات العامة

                                                        • أهم الاعتبارات الرئيسة

                                                          • جاهزية الشركة للطرح العام الأولي

                                                            • خبرة فريق العمل

                                                              • خارطة الطريق للطرح العام

                                                              • 6 الحالات الدراسية

                                                                الوحدة 3: العناية المهنية
                                                                • 1 العناية المهنية المالية

                                                                  • إدارة عملية العناية المهنية المالية ا

                                                                    • مراجعة تقرير العناية المهنية المالية

                                                                      • الدروس المستفادة من العناية المالية المهنية الواجبة من االطروحات العامة السابقة

                                                                        • معالجة ملاحظات العناية المهنية المالية

                                                                          • استخدام تقرير العناية المالية الواجبة لتعزيز الإفصاحات في نشرة الإصدار

                                                                            • مراجعة قسم مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

                                                                              • نظرة عامة على العناية المهنية الضريبية

                                                                                • الحالات الدراسية

                                                                                • 2 العناية المهنية القانونية

                                                                                  • إدارة عملية العناية المهنية القانونية

                                                                                    • مراجعة تقرير العناية المهنية القانونية

                                                                                      • معاملات الأطراف ذوي العلاقة

                                                                                        • معالجة ملاحظات العناية المهنية القانونية

                                                                                          • استخدام تقرير العناية االمهنية القانونية لصياغة نشرة الإصدار

                                                                                            • الحالات الدراسية

                                                                                            • 3 دراسة السوق

                                                                                              • إدارة عملية العناية المهنية ا في السوق

                                                                                                • مراجعة دراسة السوق

                                                                                                  • استخدام دراسة السوق لإعداد قسم السوق، والقوائم المالية المستقبلية

                                                                                                  الوحدة 4: إعداد نشرة الإصدار (باللغة العربية)
                                                                                                  • 1 إيضاح فرص نجاح الأسهم المطروحة

                                                                                                    • استراتيجية الشركة

                                                                                                      • أسس الاستثمار في الشركة

                                                                                                      • 2 عوامل المخاطر: حماية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية للمصدر

                                                                                                        • عوامل المخاطر العامة

                                                                                                          • عوامل المخاطر المحددة

                                                                                                            • ملاحظات إجراء العناية المهنية المالية المتبقية

                                                                                                              • ملاحظات القانونية المتبقية

                                                                                                                • الدروس المستفادة من النشرات السابقة

                                                                                                                • 3 قسم الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها: عامل رئيسي محدد للمستثمرين

                                                                                                                  • أهمية الهيكل التنظيمي

                                                                                                                    • مجلس الإدارة

                                                                                                                      • قسم الإدارة التنفيذية

                                                                                                                        • الإفصاح عن حوكمة الشركات

                                                                                                                          • أبرز قرارات مجلس الإدارة

                                                                                                                          • 4 مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

                                                                                                                            • تفصيل الإيرادات والمساهمة في توزيع هامش الربح

                                                                                                                              • مراجعة المناقشات والتحليلات الإدارية

                                                                                                                                • الدروس المستفادة من المعاملات السابقة

                                                                                                                                  • الحالات الدراسية

                                                                                                                                  الوحدة 5: تقييم الشركة وتحليل السوق وإيداع الطلبات
                                                                                                                                  • 1 التقييم الأولي للشركة

                                                                                                                                    • التوقعات المستقبلية

                                                                                                                                      • التدفقات النقدية المخصومة

                                                                                                                                        • مكررات الأرباح

                                                                                                                                          • اعتبارات أخرى

                                                                                                                                          • 2 مستندات ملف طلب الإدراج لهيئة السوق المالية

                                                                                                                                            • إقرارات الشركة

                                                                                                                                              • إقرارات مجلس الإدارة

                                                                                                                                                • خطابات موافقة المستشارين

                                                                                                                                                  • خطابات العناية المهنية للمستشارين

                                                                                                                                                    • خطاب الاكتتاب

                                                                                                                                                      • نشرة الإصدار

                                                                                                                                                        • الملف القانوني

                                                                                                                                                          • وثائق أخرى

                                                                                                                                                          • 3 وثائق التقديم لتداول

                                                                                                                                                            • ملحق الشركة

                                                                                                                                                              • الملف القانوني

                                                                                                                                                                • وثائق أخرى

                                                                                                                                                                الوحدة السادسة: التواصل مع المستثمرين وبناء سجل الأوامر
                                                                                                                                                                • 1 عرض تقديمي للشركة

                                                                                                                                                                  • تصنيف المستثمرين

                                                                                                                                                                    • أهداف الاجتماع

                                                                                                                                                                      • محتوى العرض التقديمي

                                                                                                                                                                      • 2 تعيين مديري سجل اكتتاب الموسسات

                                                                                                                                                                        • الأهداف

                                                                                                                                                                          • أهمية محللي الأبحاث

                                                                                                                                                                            • أهمية الهيكل التنظيمي

                                                                                                                                                                              • مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                              • 3 محللو تقارير الأبحاث

                                                                                                                                                                                • القيمة المضافة لتقارير الأبحاث للطرح العام

                                                                                                                                                                                  • عملية العرض التقديمي

                                                                                                                                                                                  • 4 التسويق التجريبي لبناء قاعدة المستثمرين الرئيسية": خطة التسويق

                                                                                                                                                                                    • نية الطرح

                                                                                                                                                                                      • نشر تقارير الأبحاث والنشرة التمهيدية

                                                                                                                                                                                        • التواصل مع المستثمرين

                                                                                                                                                                                          • بناء سجل الأوامر وتحديد سعر السهم

                                                                                                                                                                                            • إكتتاب الأفراد

                                                                                                                                                                                              • التخصيص

                                                                                                                                                                                              متطلبات البرنامج
                                                                                                                                                                                              • يشترط على المتقدم للاختبار الحصول على شهادة الثانوية العامة

                                                                                                                                                                                              -

                                                                                                                                                                                              المسار التدريبي
                                                                                                                                                                                              طريقة التقديم
                                                                                                                                                                                              • المحاضرة
                                                                                                                                                                                              • حالات دراسية
                                                                                                                                                                                              • فرق الحوار
                                                                                                                                                                                              • التمارين والواجبات
                                                                                                                                                                                              أساليب التقييم
                                                                                                                                                                                              • اختبار قبلى
                                                                                                                                                                                              • اختبار بعدى
                                                                                                                                                                                              • مائدة مستديرة
                                                                                                                                                                                              • بحث أو مشروع
                                                                                                                                                                                              نوع التدريب
                                                                                                                                                                                              • تدريب حضوري
                                                                                                                                                                                              • تدريب عن بعد

                                                                                                                                                                                              اضف تعليق

                                                                                                                                                                                              CAPTCHA

                                                                                                                                                                                              برامج ذات صلة

                                                                                                                                                                                              مهارات التخطيط والابتكار

                                                                                                                                                                                              يعدّ التفكير الابتكاري والتخطيط من أهم المهام في منظومة الأعمال. فالابتكار ضرورة ملحة للاستمرارية والنمو. يركز هذا البرنامَج التدريبي على معرفة نِقَاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات التي تواجه المنظمة. بالإضافة إلى تحديد الأهداف، وكيفية صياغتها، وبناء الخطط وفق المستوى الإداري، وتحديد عناصر عملية التخطيط، ودمج التفكير الابتكاري في مراحل التخطيط، لضمان نتائج إبداعية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              إعداد خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر

                                                                                                                                                                                              تلعب خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر دوراً حيوياً في المؤسسات المالية، من خلال تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة، مما يعزز الامتثال للقوانين واللوائح المالية ويساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة تضمن الاستدامة والنجاح. يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات المراجعة الداخلية على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على مفهوم المراجعة الداخلية الحديث ومعاييره وأفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وأطر الحوكمة، وذلك لمساعدة منظماتهم في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية وزيادة فرص تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              الطرح العام للمهنيين

                                                                                                                                                                                              يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                                                                                                                                              تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم

                                                                                                                                                                                              تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              ممارسات الاكتتاب (M80)- دبلوم CII

                                                                                                                                                                                              الدبلوم في التأمين هو مؤهل فني وإشرافي للعاملين في جميع قطاعات التأمين، حيث يوفر الدبلوم للحاصلين عليه فهمًا راسخًا لأساسيات التأمين، ويزوده بالأدوات اللازمة للعمل بفعالية في بيئة عمل مليئة بالتحديات. ممارسات الاكتتاب M80)) هي إحدى الوحدات المهمة للحصول على الدبلوم في التأمين، كما أنه من الممكن احتسابه في الدبلوم المتقدم في التأمين. خلال هذا البرنامج التدريبي سيتعرف المشاركون على المبادئ النظرية والعملية للاكتتاب والبيئة التي يتم العمل خلالها.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام

                                                                                                                                                                                              يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية.. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالبيئة التنظيمية للخدمات المالية واللوائح التنظيمية المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة وفهم المخاطر وكيفية إنشاء وظيفة التزام فعالة، بالإضافة الى اكتساب المهارات الرئيسية في مكافحة الجرائم المالية الرئيسية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              الاستثمار الخاص: من التأسيس وحتى الطرح العام الأولي

                                                                                                                                                                                              صمم هذا البرنامج التدريبي الشامل بهدف تزويد المُشاركين بفهم عميق ورؤية واسعة لعالم الاستثمار الخاص، حيث يغطي البرنامج، الذي يُدار على مدار ثلاثة أيام، النطاق الكامل لعمليات الاستثمار في مراحلها المُبكرة في القطاع المالي. سيكتسب المشاركون رؤى قيّمة ومعرفة دقيقة حول كيفية تقييم فرص الاستثمار، وإجراء الفحص النافي للجهالة، وتقييم المخاطر. يتناول البرنامج توضيح أدوار رأس المال الجريء والملكية الخاصة في توسيع نطاق الشركات المالية، مع تسليط الضوء على أهمية الحوكمة والممارسات الأخلاقية في التحضير للطرح العام الأولي.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                                                                                                                                                              يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              إعداد التقارير المالية

                                                                                                                                                                                              تعتبر التقارير المالية التي تصدرها المنشأة هي بمثابة مخرجات نظامها المحاسبي التي تعرض من خلالها نتائج الاحداث المالية التي تخص فترة التقرير والتي تساعد المستفيدين من تلك التقارير للحكم على حالة المنشأة من حيث التوازن المالي وهيكل تمويل اقتناء الاصول، وكذلك تظهر قدرتها على توليد الايراد، كما تمكنهم من تحليل هيكل عناصر التكاليف. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لقراءة وفهم مكونات التقارير المالية وكيفية إعدادها، واستعراض أهم متطلبات العرض والافصاح لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              المدير الفعال

                                                                                                                                                                                              لطالما كانت الإدارة الفعالة جزءًا مهمًا من الحياة العملية للموظفين، حيث يرتبط الحافز والحماس والإنتاجية ارتباطاً وثيقاً بمدى كفاءة وفاعلية المدير. فالمدير ليس مسؤولا فقط عن مخرجات وتقارير الادارة، بل يتحمل أيضاً مسؤولية دعم الموظفين وتمكينهم من خلال فهم احتياجاتهم، ودوافعهم، وتوجيههم في المجالات التي يحتاجون إلى تطوير فيها، فأفضل القادة هم من يتواصلون بشكل فعال مع موظفيهم ولديهم مستويات عالية من الذكاء العاطفي. إذن، ما هي بعض خصائص المدير الفعال وكيف يجب عليه تحفيز وتمكين موظفيه وأعضاء فريقه لتحقيق أفضل النتائج؟ يركز هذا البرنامج التدريبي على أساليب الإدارة الفعالة والمهارات الأساسية للمديرين، فضلاً عن استعراض مفاهيم التوجيه وأساليبه وكيفية تحديد الأهداف الذكية للموظفين، بالإضافة إلى التعرف على أساليب التحفيز ومعوقاته، ومعالجة التحديات التي تواجه المدراء لزيادة قدرتهم على تمكين الموظفين وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المنظمة المرجوة.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                                                                                                                                                              يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              رقمنة إدارة الصناديق

                                                                                                                                                                                              صُمِّم هذا البرنامج لاستكشاف الأثر التحوّلي للتقنية على قطاع إدارة الصناديق على مدار العِقديْن السابقين. يقدم البرنامج نظرة عميقة على التوجهات التقنية والتنظيمية، مع تسليط الضوء على التغيرات الرئيسية التي شكلت العصر الرقمي، ويغطي الموضوعات الشائعة كالبيانات والمرونة والاتصال ويناقش أهمية الوحدة التنظيمية. سيتناول البرنامج أيضاً الآثار المترتبة على الاتصال الفوري، بما في ذلك الأسس التقنية واُطر السياسات الضرورية والعوائق والمخاطر وكيف يمكن الاستفادة منها في إدارة الصناديق لغرض إدارة الاستراتيجية والتداول والمخاطر وإدارة السيولة. سيلقي البرنامج نظرةً على تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، مع تقييم تقدمها وحدودها وإمكانية إدارتها للسيولة. إضافة إلى ذلك، سيغطي البرنامج التوجهات التنظيمية العالمية مع التركيز على الشفافية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يحتوي البرنامج على قسم مخصص للذكاء الاصطناعي لمعرفة تطبيقاته وتحدياته وفرصه في عالم الاستثمار. وأخيرًا، سيتناول البرنامج التحديات التنظيمية والتشغيلية في عالم سريع التطور، مع التأكيد على المخاطر والحوكمة وإدارة الكفاءات وأهمية بناء مؤسسة تعليمية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل

                                                                                                                                                                                              مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                                                                                                                                                              يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                                                                                                              التفاصيل
                                                                                                                                                                                              نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                                                                                                                                              عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                              هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                                                                                                                                              هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                                                                                                                                              فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                                                                                                                                              شكراً لكم!