يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 نظرة سريعة على الطروحات العامة الأولية
2 المصدر
3 مستشاري الاكتتاب الرئيسيين
المحاسب القانوني لجهة الإصدار (الأدوار المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي)
المستشار المالي (مستشار واحد متعدد الأدوار)
المستشار القانوني لجهة الإصدار
مستشار العناية المهنية المالية
مستشار دراسة السوق
المستشار القانوني لمتعهدي التغطية
مستشار العلاقات العامة
4 الجهات التنظيمية
هيئة السوق المالية
شركة تداول السعودية
الجهات التنظيمية الأخرى
5 المستثمرون
ملفات تعريف أبرز مؤسسات الاستثمار
مستثمرو التجزئة
1 التزامات المصدر
طلب إدراج الأسهم
واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته
2 التزامات المستشار المالي
خطاب العناية المهنية للمستشار المالي
خطاب الاكتتاب
التأكيدات المقدمة إلى الجهة التنظيمية
3 التزامات الاستشاري القانوني
خطاب العناية المهنية للمستشار القانوني
4 اعتبارات الإدراج في السوق الرئيس والسوق الموازي السعودي "نمو"
المصدر
المستشار المالي
مستشاري العناية المهنية
المستثمرون
5 تعيين المستشار المالي للطروحات العامة الأولية
فهم أهداف الاكتتاب
تقديم خدمات المستشار المالي لإدارة الطروحات العامة
أهم الاعتبارات الرئيسة
جاهزية الشركة للطرح العام الأولي
خبرة فريق العمل
خارطة الطريق للطرح العام
6 الحالات الدراسية
1 العناية المهنية المالية
إدارة عملية العناية المهنية المالية ا
مراجعة تقرير العناية المهنية المالية
الدروس المستفادة من العناية المالية المهنية الواجبة من االطروحات العامة السابقة
معالجة ملاحظات العناية المهنية المالية
استخدام تقرير العناية المالية الواجبة لتعزيز الإفصاحات في نشرة الإصدار
مراجعة قسم مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات
نظرة عامة على العناية المهنية الضريبية
الحالات الدراسية
2 العناية المهنية القانونية
إدارة عملية العناية المهنية القانونية
مراجعة تقرير العناية المهنية القانونية
معاملات الأطراف ذوي العلاقة
معالجة ملاحظات العناية المهنية القانونية
استخدام تقرير العناية االمهنية القانونية لصياغة نشرة الإصدار
الحالات الدراسية
3 دراسة السوق
إدارة عملية العناية المهنية ا في السوق
مراجعة دراسة السوق
استخدام دراسة السوق لإعداد قسم السوق، والقوائم المالية المستقبلية
1 إيضاح فرص نجاح الأسهم المطروحة
استراتيجية الشركة
أسس الاستثمار في الشركة
2 عوامل المخاطر: حماية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية للمصدر
عوامل المخاطر العامة
عوامل المخاطر المحددة
ملاحظات إجراء العناية المهنية المالية المتبقية
ملاحظات القانونية المتبقية
الدروس المستفادة من النشرات السابقة
3 قسم الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها: عامل رئيسي محدد للمستثمرين
أهمية الهيكل التنظيمي
مجلس الإدارة
قسم الإدارة التنفيذية
الإفصاح عن حوكمة الشركات
أبرز قرارات مجلس الإدارة
4 مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات
تفصيل الإيرادات والمساهمة في توزيع هامش الربح
مراجعة المناقشات والتحليلات الإدارية
الدروس المستفادة من المعاملات السابقة
الحالات الدراسية
1 التقييم الأولي للشركة
التوقعات المستقبلية
التدفقات النقدية المخصومة
مكررات الأرباح
اعتبارات أخرى
2 مستندات ملف طلب الإدراج لهيئة السوق المالية
إقرارات الشركة
إقرارات مجلس الإدارة
خطابات موافقة المستشارين
خطابات العناية المهنية للمستشارين
خطاب الاكتتاب
نشرة الإصدار
الملف القانوني
وثائق أخرى
3 وثائق التقديم لتداول
ملحق الشركة
الملف القانوني
وثائق أخرى
1 عرض تقديمي للشركة
تصنيف المستثمرين
أهداف الاجتماع
محتوى العرض التقديمي
2 تعيين مديري سجل اكتتاب الموسسات
الأهداف
أهمية محللي الأبحاث
أهمية الهيكل التنظيمي
مجلس الإدارة
3 محللو تقارير الأبحاث
القيمة المضافة لتقارير الأبحاث للطرح العام
عملية العرض التقديمي
4 التسويق التجريبي لبناء قاعدة المستثمرين الرئيسية": خطة التسويق
نية الطرح
نشر تقارير الأبحاث والنشرة التمهيدية
التواصل مع المستثمرين
بناء سجل الأوامر وتحديد سعر السهم
إكتتاب الأفراد
التخصيص
يشترط على المتقدم للاختبار الحصول على شهادة الثانوية العامة
-
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق