حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
طوّر مهاراتك القيادية وسجل الآن لاكتشاف استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستدامة وتحقيق عوائد متميزة.
يقدم هذا البرنامج التدريبي المكثف نهجًا متقدمًا لدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيات إدارة الأصول. يركز البرنامج على تحليل مخاطر ESG وفرصها، وفهم الأطر التنظيمية العالمية مثل تصنيف الاتحاد الأوروبي وSFDR، إضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المستدام مثل الفحص والاستثمار المؤثر. كما يغطي البرنامج أدوات تقييم بيانات ESG وأفضل ممارسات إعداد التقارير، إلى جانب استراتيجيات الملكية النشطة والمشاركة الفعالة مع المساهمين. من خلال حالات دراسية عملية، سيتعلم المشاركون كيفية تحقيق توازن بين الاستدامة والعوائد المالية التنافسية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستدامة وفعالة.
الأوراق المالية
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +1
المحاضرة
حالات دراسية
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
مديرو الأصول
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مقدمة حول أساسيات ESG في إدارة الأصول
تعريف ونطاق ESG: العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة
دور ESG في إدارة الأصول المستدامة واتخاذ القرارات الاستثمارية
محركات النمو: طلب المستثمرين والضغوط التنظيمية واعتبارات المخاطرة طويلة الأجل
تدريب عن بعد
استكشاف استراتيجيات دمج ESG المختلفة التي يستخدمها مديرو الأصول
فحص ESG: الفحص الإيجابي مقابل الفحص السلبي
الاستثمار الموضوعي: التركيز على موضوعات ESG مثل تغير المناخ أو التنوع أو الطاقة المتجددة
الاستثمار المؤثر مقابل دمج ESG: فهم الفروقات الأساسية بينهما
تدريب عن بعد
نظرة عامة على البيئة التنظيمية العالمية للاستثمار في ESG وتأثيرها على مديري الأصول
التشريعات والمعايير الرئيسية: تصنيف الاتحاد الأوروبي، ولائحة الإفصاح عن التمويل المستدام، وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.
متطلبات الإفصاح عن ESG وكيف تؤثر على مديري الأصول
أفضل الممارسات لإعداد تقارير ESG والتوافق مع الأطر التنظيمية
تدريب عن بعد
فحص مصادر بيانات ESG وأدوات التحليل المستخدمة لتقييم عوامل ESG في إدارة الأصول
نظرة عامة على مزودي بيانات ESG ودورهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية
أهمية الجودة العالية لبيانات ESG وكيفية دمجها في إدارة الأصول
التحديات في بيانات ESG: جودة البيانات، والاتساق، والقابلية للمقارنة
تدريب عن بعد
استكشاف كيفية تقديم عوامل ESG للمخاطر والفرص التي يواجهها مديرو الأصول
تحديد مخاطر ESG المادية
الفرص في التمويل المستدام: السندات الخضراء، الطاقة المتجددة، والتقنيات منخفضة الكربون
أدوات تقييم مخاطر ESG: تحليل السيناريوهات واختبار الإجهاد للمخاطر المتعلقة بالمناخ
تدريب عن بعد
مناقشة دور الملكية النشطة وإشراك المساهمين في دفع التغيير المؤسسي المتعلق بـ ESG
إشراك المساهمين: الحوار، التصويت، والتصويت بالوكالة على قضايا ESG
المشاركة التعاونية: التعاون مع مستثمرين آخرين لدفع التغيير
حالات دراسية حول المشاركة الناجحة في ESG ونشاط المساهمين
تدريب عن بعد
نظرة عامة على الأساليب المستخدمة لقياس أداء ESG وإسناد عوامل ESG إلى أداء المحفظة
مقاييس أداء ESG: قياس النتائج المالية وغير المالية
المنهجيات الأساسية لمقدمي تصنيفات ESG الرئيسيين
إسناد أداء ESG: فصل العوامل المؤثرة في الأداء المرتبطة بـ ESG عن المحركات المالية التقليدية
التحديات في قياس تأثير ESG على أداء المحافظ الاستثمارية
تدريب عن بعد
استكشاف ملف المخاطر والعوائد للمحافظ المدمجة مع ESG وكيف تؤثر عوامل ESG على العوائد المعدلة حسب المخاطر
أداء المحافظ الاستثمارية وفق ESG المعدل حسب المخاطر مقارنة بالمحافظ التقليدية
اتجاهات الأداء طويل الأجل في استثمارات ESG والاستثمار المستدام
تقييم ما إذا كانت ESG تقلل المخاطر أو تعزز العوائد على المدى الطويل
تدريب عن بعد
جلسة تفصيلية حول دمج ESG في فئات الدخل الثابت والأصول البديلة
ESG في الدخل الثابت: السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المرتبطة بالاستدامة
دمج ESG في الاستثمارات البديلة: العقارات والأسهم الخاصة والبنية الأساسية
حالات دراسية حول استراتيجيات ESG في الدخل الثابت والاستثمارات البديلة
تدريب عن بعد
استكشاف الاستثمار الموضوعي بناءً على قضايا ESG محددة
الموضوعات الرئيسية في الاستثمار المستدام: الطاقة المتجددة، والتنوع بين الجنسين، والاقتصاد الدائري
تقييم صناديق ESG الموضوعية وأدائها
كيفية توافق الاستثمار الموضوعي مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل
فهم أسس ومعايير ESG وتأثيرها على استراتيجيات إدارة الأصول والاستثمار المستدام.
تحليل مخاطر وفرص ESG لاتخاذ قرارات استثمارية متوازنة تعزز الاستدامة والعوائد المالية.
الإلمام بالتشريعات والأطر التنظيمية العالمية المؤثرة على دمج ESG، مثل تصنيف الاتحاد الأوروبي و SFDR.
تطوير استراتيجيات الاستثمار المستدام من خلال الفحص الإيجابي، الاستثمار التأثيري، والمشاركة النشطة مع المساهمين.
تعزيز مهارات التقييم وإعداد التقارير باستخدام بيانات ESG وأفضل الممارسات لقياس الأداء والاستدامة.
