تعتمد الإدارة الفعالة للثروات بشكلٍ كبير على جودة المشورة المالية التي يقدمها مستشارون مؤهلون، يمكنهم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الأنسب والأكثر ملاءمة لكل عميل بما يتماشى مع احتياجاته وتوقعاته المستقبلية وقدرته على تحمل المخاطر. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المشاركين في التخطيط المالي وتحديد الأهداف الاستثمارية، بالإضافة إلى مهارات الاستشارات المالية لتحليل الاستثمارات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق وتقديم أنسب الحلول والمنتجات لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المستقبلية وتحقيق أهدافهم المالية.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 مهارات ممارسة استشارات الاستثمار
2 إدارة علاقات العملاء
3 تحليل احتياجات العملاء
4 معرفة المنتجات والخدمات المالية
5 مهارات إدارة وتنمية أصول العملاء
1 استراتيجيات تجميع الثروات وإدارتها
2 التخطيط الاستثماري للأصول
3 الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية للعملاء
4 تخطيط التدفق المالي
5 توقعات الدخل من الأصول الاستثمارية
1 مؤشرات أداء الاستثمار
2 محفظة الاستثمارات
3 أنواع الأصول في محفظة الاستثمارات
4 مخاطر وعوائد كل نوع من الأصول
1 بناء وإدارة الثقة
2 الأخلاقيات المهنية
3 المخاطر القانونية
لا يوجد
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق