حدد بحثك
...
...
6 تقييم
سجل الآن لاكتساب مهارات متقدمة في إدارة الثروات وتقديم الاستشارات المالية!
6 تقييم
صمم هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المشاركين في التخطيط المالي وتحديد الأهداف الاستثمارية لإدارة أصول العملاء، بالإضافة إلى مهارات الاستشارات المالية لتحليل الاستثمارات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق، وتقديم أنسب الحلول والمنتجات؛ لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المستقبلية؛ وتحقيق أهدافهم المالية.
الأوراق المالية
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مهارات ممارسة استشارات الاستثمار
إدارة علاقات العملاء
تحليل احتياجات العملاء
تحديد فرص العمل
معرفة المنتجات والخدمات المالية
مهارات إدارة وتنمية أصول العملاء
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
استراتيجيات تجميع الثروات وإدارتها
التخطيط الاستثماري للأصول
تحديد الأهداف المالية
الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية للعملاء
تخطيط التدفق المالي
توقعات الدخل من الأصول الاستثمارية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مؤشرات أداء الاستثمار
محفظة الاستثمارات
أنواع الأصول في محفظة الاستثمارات
مخاطر وعوائد كل نوع من الأصول
مخاطر و عوائد المحفظة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الأداء المستقبلي
معرفة التوجهات الاستثمارية
تطوير الحلول القائمة
تقديم حلول مبتكرة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المشورة الاستثمارية للأفراد
المشورة الاستثمارية للمؤسسات
المشورة الاستثمارية العامة
بناء وإدارة الثقة
الأخلاقيات المهنية
التعاون مع العملاء
تسويق الأعمال
المخاطر القانونية
اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتقديم المشورة المالية؛ وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء.
التعرف على المواضيع ذات العلاقة بفئات الأصول والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق لتحليل الاستثمارات وإدارتها.
وضع الخطط الملائمة للاستثمار وحماية الأصول الاستثمارية.
تطوير الحلول والمنتجات التي تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم.
