حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
طوّر مهاراتك في التخطيط والاستشارات المالية. صُمم هذا البرنامج لتمكينك من تحديد الأهداف الاستثمارية وإدارة أصول العملاء بفاعلية. ستتعلم تحليل الاستثمارات والمنتجات المتاحة في السوق، لتقديم أنسب الحلول التي تلبي احتياجات العملاء وتوقعاتهم المستقبلية وتحقق أهدافهم المالية
صُمم هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المشاركين في مجالي التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحديد الأهداف المالية والاستثمارية للعملاء، وبناء خطط مالية متكاملة تتناسب مع احتياجاتهم. يركز البرنامج على تطوير المهارات العملية في إدارة الأصول، وتحليل المنتجات الاستثمارية المختلفة، وفهم طبيعة الأسواق المالية وتوجهاتها. كما يُمكن المشاركين من تقديم حلول مالية فعّالة قائمة على تحليل دقيق للمخاطر والعوائد، تأخذ في الاعتبار التغيرات المستقبلية المحتملة في الأوضاع المالية للعملاء. يشمل البرنامج تدريبات تطبيقية ودراسات حالة تهدف إلى تعزيز القدرة على التواصل مع العملاء، وفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، وتقديم توصيات مدروسة تساعد في تحقيق أهدافهم المالية طويلة وقصيرة الأجل.
الأوراق المالية
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
محللو المحفظة/ الصندوق
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مهارات ممارسة استشارات الاستثمار
إدارة علاقات العملاء
تحليل احتياجات العملاء
تحديد فرص العمل
معرفة المنتجات والخدمات المالية
مهارات إدارة وتنمية أصول العملاء
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
استراتيجيات تجميع الثروات وإدارتها
التخطيط الاستثماري للأصول
تحديد الأهداف المالية
الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية للعملاء
تخطيط التدفق المالي
توقعات الدخل من الأصول الاستثمارية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مؤشرات أداء الاستثمار
محفظة الاستثمارات
أنواع الأصول في محفظة الاستثمارات
مخاطر وعوائد كل نوع من الأصول
مخاطر و عوائد المحفظة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الأداء المستقبلي
معرفة التوجهات الاستثمارية
تطوير الحلول القائمة
تقديم حلول مبتكرة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المشورة الاستثمارية للأفراد
المشورة الاستثمارية للمؤسسات
المشورة الاستثمارية العامة
بناء وإدارة الثقة
الأخلاقيات المهنية
التعاون مع العملاء
تسويق الأعمال
المخاطر القانونية
اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتقديم المشورة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء.
التعرف إلى المواضيع ذات العلاقة بفئات الأصول والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق لتحليل الاستثمارات وإدارتها.
وضع الخطط الملائمة للاستثمار وحماية الأصول الاستثمارية.
تطوير الحلول والمنتجات التي تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم.
