حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
استعد لتطوير مهاراتك في الاستثمار الخاص واكتسب الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية وإدارة المخاطر بفعالية لتحقيق عوائد مميزة!
يُقدم هذا البرنامج التدريبي المكثف على مدار يومين تجربة تعليمية شاملة تُركز على استراتيجيات الاستثمار الخاص، مع تغطية معمقة لمجالات رأس المال الاستثماري، الأسهم الخاصة، والاستثمارات البديلة. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لدورة حياة الاستثمار الخاص، بدءًا من استكشاف الفرص الاستثمارية وحتى التخارج، مع التركيز على أدوات التقييم، إدارة المخاطر، وقياس الأداء. يتضمن البرنامج أنشطة تطبيقية قائمة على العمل الجماعي، تتيح للمشاركين محاكاة واقعية لإدارة صندوق استثماري خاص، مما يعزز من قدرتهم على تطبيق المفاهيم المكتسبة في مواقف عملية.
الأوراق المالية
التداول والاستثمار
لا يوجد
المحاضرة
العصف الذهني +2
المحاضرة
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
مديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية.
المستشارون الماليون.
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري
مقدمة عن الاستثمار الخاص
أنواع الاستثمارات الخاصة: رأس المال الاستثماري، والأسهم الخاصة، والأصول البديلة الأخرى
الاختلافات بين الاستثمار العام والخاص
دورة حياة الاستثمارات الخاصة: جمع الأموال، والاستثمار، والتخارج
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتشكيل شركات استثمار خاصة، حيث تُكلَّف كل منها ببناء وإدارة صندوق استثماري خاص. ستبدأ الفرق بتحديد استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركاتها، بما في ذلك القطاعات المستهدفة، مرحلة الاستثمار، ومستوى تقبّل المخاطر
تدريب حضوري
هيكل الصندوق: الشركاء العامون والشركاء المحدودون
عملية جمع الأموال: من تقديم العرض إلى الالتزام
المصطلحات الرئيسية في اتفاقيات الصندوق: رسوم الإدارة، والفائدة المحمولة، ومعدلات الحد الأدنى
مواءمة المصالح بين الشركاء العامين والشركاء المحدودين
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بهيكلة صندوق الاستثمار الخاص بها، من خلال تحديد شروط الاتفاقية (الرسوم، الفائدة المحمولة، ومعدلات الحد الأدنى) وإعداد عرض لجمع الأموال من الشركاء المحدودين
تدريب حضوري
استراتيجيات الحصول على الصفقات: الصفقات المملوكة مقابل الصفقات الوسيطة
الفحص الأولي وإدارة تدفق الصفقات
العناية الواجبة: التقييمات المالية والقانونية والتشغيلية
تقييم الفرص السوقية وفرق الإدارة
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بالعثور على صفقات لصندوق الاستثمار الخاص بها، وإجراء العناية الواجبة الأولية بشأن الاستثمارات المحتملة. ستقوم الفرق بفحص فرص الاستثمار وإنشاء قائمة مختصرة للتقييم الأعمق
تدريب حضوري
منهجيات تقييم الشركات الخاصة: التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، المعاملات المقارنة، والمعاملات السابقة
التعديل لمراعاة عدم السيولة وحصة الأقلية
تقييم إمكانات النمو وقابلية التوسع
التحديات في تقييم الشركات في المراحل المبكرة
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتقييم إحدى فرص الاستثمار المدرجة في قائمتها المختصرة باستخدام منهجيات مختلفة. ستقدم الفرق نتائج التقييم وتشرح الافتراضات التي استندت إليها
تدريب حضوري
بناء المحفظة واستراتيجيات التنويع
موازنة المخاطر والعائد في محفظة استثمارية خاصة
إدارة المخاطر ودعوات رأس المال
مراقبة شركات المحفظة وإضافة القيمة من خلال الإدارة النشطة
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بإنهاء محفظة الاستثمار الخاصة بها، وتحديد التخصيصات ومناقشة نهج إدارة المخاطر، كما ستوضح الفرق خططها لإدارة شركات المحفظة بنشاط
تدريب حضوري
استراتيجيات التخارج الشائعة: الاكتتابات العامة الأولية، والاستحواذات، والمبيعات الثانوية، وإعادة هيكلة رأس المال
تحديد توقيت التخارج لتحقيق عوائد مثالية
قياس أداء الصندوق: معدل العائد الداخلي، والمضاعفات، والمعايير المرجعية
حالات دراسية حول النجاحات والإخفاقات في التخارج
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتخطيط استراتيجيات التخارج لشركات المحفظة الخاصة بها، مع مراعاة إمكانية الاكتتابات العامة، أو الاستحواذ، أو طرق التخارج الأخرى، كما ستقوم الفرق بتقييم الأداء المتوقع لصندوقها باستخدام معدل العائد الداخلي والمضاعفات
اكتساب فهم معمق لهياكل وديناميكيات الاستثمار الخاص بما في ذلك رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة.
تطوير قدرات تحليل الصفقات من خلال فهم عملية استكشاف الفرص الاستثمارية، وإجراء العناية الواجبة، وتقييم الجدوى الاستثمارية.
تعزيز المهارات اللازمة لتقييم الشركات الخاصة باستخدام منهجيات دقيقة لتقييم القيمة، وتحليل عوامل المخاطر، وتحديد فرص النمو.
إتقان استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة لتعظيم العوائد من خلال التنويع، وإدارة المخاطر، وتطبيق أساليب الإدارة النشطة.
تطبيق المفاهيم المكتسبة من خلال تمرين جماعي يهدف إلى محاكاة إدارة صندوق استثماري خاص، بما يغطي جميع مراحل دورة حياة الاستثمار.
