حدد بحثك
...
...
تعرف على أساسيات السندات والدخل الثابت، وتعلم تحليل الأسواق المالية بفعالية.
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المكثف لمدة يومين لتزويد المشاركين بفهم شامل لأسواق السندات والدخل الثابت. يغطي البرنامج المفاهيم الأساسية، بما في ذلك إصدار السندات وتداولها وتقييمها، إلى جانب الأنواع المختلفة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت والعوامل المؤثرة على أسعارها وعوائدها. كما يناقش مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتأثيرات الاقتصادية الكلية على أسواق السندات. من خلال الحالات الدراسية الواقعية والتمارين العملية، سيكتسب المشاركون مهارات تحليل منحنى العوائد، وتسعير السندات، وإدارة المخاطر، مما يساعدهم على بناء أساس قوي في هذا المجال.
الأوراق المالية
التداول والاستثمار
لا يوجد
المحاضرة
اختبار قبلى
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
استخدام أدوات الدخل الثابت في تمويل الشركات (نموذج BMW وأسواق السندات)
تعريف أدوات الدخل الثابت وأنواعها
مراجعة هيكلة السندات، وتعزيز الائتمان، وخصائص الاستدعاء
أنواع السندات وهياكلها، ومعايير السوق والمصطلحات الأساسية
تعريف منحنى العائد وأشكاله المختلفة
الفرق بين التسعير النظيف والتسعير القذر، وحساب الفائدة المستحقة وأسعار العلاوة والخصم
تسعير السندات وكيفية حساب السعر والعائد، ومفهوم العائد حتى الاستحقاق وعيوبه
مكونات العائد وكيفية تحديد المستثمرين لمتطلباتهم من العوائد
حساسية أسعار السندات لتغيرات العائد (المدة المعدلة، DV01، والتحدب)
تقدير حساسية سعر السند لتغيرات العائد وأهم العوامل المؤثرة عليه
استخدام DV01 في التحوط وإدارة المحافظ الاستثمارية
مفهوم التحدب وأهميته وكيفية حسابه وتطبيقاته في الأسواق المالية
تدريب عن بعد
ما هو التوريق؟
مجموعة الأصول
إصدار الوكالات
هياكل الدفع المباشر والدفع المستمر
آلية الشلال (Waterfall)
تعريف السندات الخضراء– مبادئ ICMA
العناصر الأربعة الأساسية للسندات الخضراء
تدريب عن بعد
دور وكالات التصنيف في الوقت الحالي
لماذا التصنيف مهم؟
منهجية تصنيف الشركات
التصنيفات الائتمانية مقابل الفروق الضمنية في السوق
ما الذي يتم تصنيفه؟
تدريب عن بعد
فهم المستثمرين ومتطلباتهم المختلفة
إنشاء منحنيات العائد أو الائتمان للمصدرين بعملات مختلفة
توثيق إصدار السندات MTN وGMTN وEMTN
دور مكتب الترتيب وعملية التسعير
تدريب عن بعد
مرحلة التسويق: المبدأ الأساسي لـ FMSB
اكتشاف الأسعار
الجولات الترويجية: من أين تبدأ وأساليب التداول
بناء سجل الأوامر
مرحلة التنفيذ: المبادئ الأساسية لـ FMSB
إستراتيجية التخصيص والطرح
مرحلة ما بعد الإطلاق
كسر مجموعة الترتيب والأسواق الثانوية
ما بعد الإطلاق: المبدأ الأساسي لـ FMSB
مرحلة المراقبة والتحكم والمبدأ الأساسي لـ FMSB
فهم هيكلة وتنظيم أسواق الدخل الثابت ودورها في التمويل والاستثمار.
تطبيق أساسيات تسعير السندات وتحليل العوامل المؤثرة على قيمتها.
تقييم تأثير تغيّرات أسعار الفائدة على الأدوات المالية ذات الدخل الثابت.
التعرف على آليات التوريق وهياكل التمويل المستدام وتأثيرها على الأسواق.
اكتساب الثقة في اتخاذ قرارات استثمارية فعالة بالتعامل مع العملاء والمؤسسات المالية.
