حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.0/ 5) 5 تقييم
أتقن دورة حياة صفقات الاندماج والاستحواذ كاملةً؛ من التقييم والعناية الواجبة وهيكلة التمويل إلى إدارة المفاوضات والأطر التنظيمية للسوق.
(4.0/ 5)
5 تقييم
يقدم هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، فهمًا عميقًا لعمليات ومراحل الاندماج والاستحواذ، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأهداف، مرورًا بالتقييم والتفاوض، وصولًا إلى التكامل بعد الصفقة. سيتمكن المشاركون من فهم أنواع عمليات الدمج والاستحواذ والدوافع الأساسية وراءها، إلى جانب تعلم تقنيات التقييم المالي المتقدمة، مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة، وتحليل الشركات المماثلة والاستحواذ بالرافعة المالية، إلى جانب التركيز على ممارسات العناية الواجبة المالية والقانونية والتشغيلية لضمان تنفيذ الصفقات بنجاح. من خلال الحالات الدراسية العملية حول صفقات ناجحة وأخرى لم تحقق أهدافها، سيكتسب المشاركون رؤى قيمة حول إدارة المخاطر، وهيكلة الصفقات، وأهمية التخطيط لمرحلة ما بعد الاندماج، فضلاً عن المهارات الاستراتيجية والفنية الضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة وقيادة عمليات الدمج والاستحواذ بكفاءة عالية.
البنوك
الأوراق المالية
الاستشارات للاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
أخرى
مصرفيو الخدمات الاستثماري...
محللو الإعداد والهيكلة
مصرفيو الخدمات الاستثمارية
محللو الإعداد والهيكلة
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري
الأشكال المختلفة لنشاط الاندماج والاستحواذ
القضايا الاستراتيجية (القابلة للتطبيق على جميع القطاعات)
تدريب حضوري
أهمية التمييز بين تحليل التسعير والتقييم
قياس المخاطر
الأهمية المحورية للتدفقات النقدية الحرة
العائد على رأس المال ومعدلات العائد المطلوبة
تقييم التدفقات النقدية المخصومة والأخطاء الشائعة في التطبيق العملي
تقدير قيم التآزر
لماذا تستطيع شركات الأسهم الخاصة تقديم عروض أعلى من المشترين التجاريين
العوامل المحركة لمعدل العائد الداخلي في الأسهم الخاصة
تعقيدات التقييم في المعاملات عبر الحدود
التحديات الإضافية في المعاملات ذات الرافعة المالية العالية
التعقيدات في الأسواق الناشئة
علاوة التحكم
تأثير نقص السيولة على المشاريع المشتركة والحصص غير المدرجة
تحليل الحساسية لتحديد نطاق القيمة
تدريب حضوري
تسلسل الخطوات التحليلية العشرة في عمليات الاستحواذ
حسابات القدرة على تحمل الديون
آليات التحوط ضد تقلبات السوق
التشريعات المنظمة للدعم المالي
عرض تطبيقي لنموذج التوحيد المالي
أهمية التدفقات النقدية مقارنة بالقوائم المالية
تدريب حضوري
الأخطاء الشائعة في التطبيق العملي لتنفيذ الصفقات
اختيار الشركات المقارنة في التقييم
التعديلات اللازمة على البيانات المالية والتقييمات
الحالات التي لا تكون فيها نماذج التسعير أو تحليل التسعير قابلة للتطبيق
تدريب حضوري
مبادئ البحث عن فرص الاستحواذ
إجراءات الفحص النافي للجهالة– القضايا المحورية، التوقيت، والعمل الجماعي
غرفة البيانات
مراجعة قائمة التحقق من المتطلبات
الاستحواذ على الأسهم أم الأصول؟ – المزايا، العيوب، والآثار الضريبية
الآثار المترتبة على ضرائب الاستقطاع
تغيير التسجيل القانوني و/أو مقر الإقامة الضريبي للكيان المستحوذ عليه
نطاق الفحص والتحقيق في عمليات الاستحواذ العدائية
تدريب حضوري
أهمية الحصول على توصية مجلس الإدارة الحالي
مخططات الترتيب وفقًا لقوانين الشركات– القرارات الخاصة
دور البنوك الاستثمارية، والمحاسبين القانونيين، والمحامين، وشركات العلاقات العامة، وسماسرة الأوراق المالية
الواجبات الائتمانية لمديري الجهة البائعة
إدارة المفاوضات – نظرة عامة على العملية والجدول الزمني
خطاب التفويض واتفاقيات السرية
الأساليب والآليات المتبعة في عمليات البيع
مذكرات البيع، توفير المعلومات، وضمان السرية
التوتر التنافسي
لعنة الفائز
الاتفاقيات الأولية
اتفاقيات الحصرية ورسوم الفسخ
اتفاقية البيع والشراء
هيكلة العرض- النقد وأشكال المقابل الأخرى
القيود المفروضة على المنافسة
تأثير القضايا الاجتماعية والشخصية والمعاشات التقاعدية
التكامل بعد الاستحواذ
تدريب حضوري
المزايا والعيوب لآليات وأدوات الدفع المختلفة
تمويل الصفقة بناءً على التدفقات النقدية للشركة المستهدفة
تحليل القدرة الاستيعابية للرفع المالي
تصميم جداول السداد وفقًا لتوليد التدفقات النقدية
الحلول البديلة للامتثال لقوانين الدعم المالي
آلية "سحب النقدية" وتأثيرها على معدل العائد الداخلي
هيكلة العرض – مزايا الدفع النقدي، الأسهم، أو العروض المختلطة
تأثير الرافعة المالية على معادلة المخاطرة/ العائد
تمويل الرهن الثاني، والتمويل على مرحلتين، والتمويل الجسري
المقارنة بين التمويل المتوسط والسندات ذات العائد المرتفع
إعادة تمويل عمليات الاستحواذ المتنازع عليها بعد إتمام الصفقة
الدفعات المؤجلة وآليات الأرباح المستقبلية
سندات البائع
تأثير توزيعات الأرباح والتوزيعات الخاصة
تجريد الأصول
تدريب حضوري
الآثار المترتبة على شراء وبيع الأسهم قبل الإعلان عن العرض
المعاملات المسموح بها خلال فترة تقديم العرض
معالجة الحقوق المشروطة المتعلقة بالأسهم
الأطراف المتحالفة
المخالفات المتعلقة بالمعاملات في الأسهم
تدريب حضوري
الهياكل الدفاعية المحتملة في عمليات الاستحواذ وتأثيراتها
الأحكام الدستورية
آلية "الحبوب السامة"
آلية "طارد أسماك القرش"
اتفاقيات "إغلاق الجوهرة الثمينة"
دور "الفارس الأبيض" و"الفارس الأبيض الجزئي"
تكتيك "الابتزاز الأخضر"
استراتيجيات "المظلات الوقائية"
تكتيكات وإجراءات مقدمي العروض
إعلانات السوق
دور المستشارين
المستندات المطلوبة والجدول الزمني
حيازات منصة الإطلاق
العروض الإلزامية
تحديد سعر العرض
شكل وهيكلة العرض
دور المضاربين وانتشار فروق الأسعار
العروض المتعددة
حقوق الإخراج القسري
طرح أسهم البائع
فهم الأشكال المختلفة لصفقات الاندماج والاستحواذ وأنواعها ودوافعها الاستراتيجية وأثر اتجاهات سوق الأسهم على القرارات الاستراتيجية.
تطبيق تقنيات التقييم المالي المتقدمة (DCF، التآزر، الاستحواذ بالرافعة المالية) وإجراء الخطوات التحليلية للاستحواذ واحتساب القدرة على تحمل الديون وبناء نماذج التوحيد المالي.
تطبيق أساليب التسعير وتحديد الشركات المقارنة وإجراء العناية الواجبة المالية والقانونية والتشغيلية لتقليل المخاطر وضمان نجاح الصفقات.
إدارة مفاوضات الصفقات الخاصة (الموصى بها) من تفويض مجلس الإدارة حتى إتمام الاتفاقية بما يشمل الواجبات الائتمانية ومذكرات البيع وآليات ضمان السرية.
تحليل هياكل تمويل صفقات الاستحواذ وأدوات الدفع وآليات الرافعة المالية واحتساب أثرها على العائد والمخاطر.
تطبيق الأطر التنظيمية لنشاط السوق خلال فترة العرض وتحليل استراتيجيات الاستحواذ في السوق والهياكل الدفاعية ودور المستشارين الماليين والقانونيين.
