حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تُعدّ إدارة الثروات والمشورة المالية من أكثر المجالات تخصصاً وقيمةً في القطاع المالي، إذ تقوم على مهارة فهم احتياجات العميل وترجمتها إلى خطة استثمارية متكاملة تُحقق أهدافه المالية بعيدة المدى. يُقدّم هذا البرنامج للطلاب والخريجين أساساً معرفياً وعملياً يُمكّنهم من فهم منظومة إدارة الثروات وبناء مهاراتهم في المشورة الاستثمارية. يبدأ البرنامج بتأسيس فهم واضح لمفهوم إدارة الثروات وما يُميّزها عن الاستشارة المالية التقليدية، وتطوير مهارات ممارسة الاستشارات الاستثمارية بدءاً من تحليل احتياجات العميل وتوقعاته وصولاً إلى إدارة علاقات العملاء وبناء الثقة معهم. ثم ينتقل إلى استعراض المنتجات والخدمات المالية المتاحة في السوق وكيفية وضع خطة استثمارية للأصول تُراعي الأهداف الاستراتيجية للعميل وتدفقاته المالية وتوقعات دخله من استثماراته. كما يُركّز على الجانبين التحليلي والأخلاقي؛ يتعلم المشاركون كيفية قياس أداء الاستثمار وتحليل مخاطر وعوائد أنواع الأصول المختلفة وتصميم محفظة استثمارية متوازنة تتناسب مع قدرة العميل على تحمل المخاطر، قبل أن يختتم البرنامج بوحدة عن مستشار الثروات المحترف التي تُغطي بناء الثقة والأخلاقيات المهنية وتضارب المصالح والمخاطر القانونية التي يجب على كل مستشار مالي الإلمام بها.
الأوراق المالية
إدارة المحافظ/ الصناديق
الاستشارات المالية +3
إدارة المحافظ/ الصناديق
الاستشارات المالية
علاقات المستثمرين
العناية بالعملاء
إدارة المحافظ
المحافظ/ الصناديق
الاستشارات للاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
الطلاب والخريجون
الطلاب والخريجون
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: مهارات المشورة الاستثمارية وإدارة علاقات العملاء
الوحدة 2: الأصول الاستثمارية والتخطيط لتجميع الثروات
الوحدة 3: عوائد الاستثمار ومخاطره وبناء المحفظة
الوحدة 4: مستشار الثروات المحترف: الأخلاقيات والثقة والإطار القانوني
تعريف مفهوم إدارة الثروات والمشورة الاستثمارية وما يُميّزهما عن الاستشارة المالية التقليدية، وتحديد المهارات الأساسية للمستشار المالي المحترف وكيفية تحليل احتياجات العملاء.
تطبيق مهارات إدارة علاقات العملاء وبناء الثقة معهم، والتمييز بين المنتجات والخدمات المالية المتاحة في السوق لاختيار أنسبها لتلبية احتياجات العميل.
تطبيق مبادئ التخطيط الاستثماري للأصول، ووضع أهداف استثمارية واستراتيجية للعملاء، وتخطيط التدفقات المالية وتوقعات الدخل من الأصول الاستثمارية.
تحليل عوائد ومخاطر أنواع الأصول الاستثمارية المختلفة، وتصميم محفظة استثمارية متوازنة وفق قدرة العميل على تحمل المخاطر، وتطبيق مؤشرات قياس أداء الاستثمار.
تطبيق معايير الأخلاقيات المهنية وبناء الثقة مع العملاء في بيئة المشورة المالية، وتحديد حالات تضارب المصالح والمخاطر القانونية التي يجب على المستشار المالي تجنبها.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
