حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
طوّر مهاراتك التحليلية والبحثية لبناء تقارير استثمارية دقيقة واحترافية
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الباحثين والمحللين في المؤسسات المالية من تطوير مهارات احترافية في إعداد أبحاث الاستثمار، من خلال تعلّم الأساليب المتقدمة في تحليل الشركات، قراءة القوائم المالية، تقييم المخاطر، وتطوير نماذج مالية تدعم عملية اتخاذ القرار. يستعرض البرنامج منهجيات البحث المعتمدة دوليًا، وكيفية صياغة تقارير Sell-Side وBuy-Side، وبناء أطروحات استثمار واضحة تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل موضوعي. كما يتناول البرنامج تحليل القطاع والسوق، تفسير الأخبار والتوجهات الاقتصادية وربطها بتوصيات استثمارية، بالإضافة إلى تقديم نماذج تطبيقية وتقارير حقيقية من السوق السعودي والعالمي. يعتمد التدريب على ورش عمل مكثّفة تشمل تحليل بيانات فعلية، بناء نماذج تقييم، وصياغة تقرير استثماري كامل يتم تقديمه ومناقشته في اليوم الختامي.
الأوراق المالية
التداول والاستثمار
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
موظفو إدارة الأبحاث في قطاع الأوراق المالية
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري
دور أبحاث الاستثمار في دعم القرارات الاستثمارية
أنواع الأبحاث
بناء فرضية استثمارية
الإلمام بمصادر البيانات والمعلومات الأساسية
ورشة عمل: تحليل أولي لشركة مدرجة
تدريب حضوري
قراءة القوائم المالية وتحليل الاتجاهات
أبرز المؤشرات المالية
تحليل هيكل رأس المال
تقييم الأداء التشغيلي
تمرين عملي: تحليل بيانات شركة حقيقية
تدريب حضوري
مدخل إلى التقييم المالي
نموذج التدفقات النقدية المخصومة
التقييم بالمضاعفات
تقدير النمو والمخاطر
ورشة عمل: بناء نموذج تقييم مبسط
تدريب حضوري
فهم العلاقة بين الجغرافيا السياسية والأسواق المالية
تأثير الحروب، العقوبات، والتحالفات التجارية على تقييم الشركات
تحليل المخاطر الجيوسياسية وربطها بالنماذج المالية
دور الجيوسياسة في توقعات القطاع (طاقة، بنوك، اتصالات، دفاع…)
قراءة الأحداث العالمية وربطها بتوصيات Sell-Side وBuy-Side
تدريب حضوري
جمع البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي
تلخيص المعلومات المالية والأخبار باستخدام نماذج مثل GPT
دعم التحليل والتوصيات الاستثمارية
صياغة مسودات احترافية للتقارير الاستثمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على النزاهة البحثية
مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث وسبل التعامل معها
تدريب حضوري
عوامل تحليل القطاع
ديناميكيات السوق والتنافسية
منهجية العوامل الخمسة لبورتر
تدريب حضوري
عناصر التقرير الاستثماري الاحترافي
صياغة التوصيات الاستثمارية
هيكلة التقرير وإعداد الملخص التنفيذي
مهارات العرض والتواصل
ورشة عمل: إعداد تقرير كامل
تدريب حضوري
تقديم التقارير أمام المشاركين
مناقشة المخرجات
تغذية راجعة لتحسين مستوى التحليل
فهم دور أبحاث الاستثمار في توجيه القرارات المالية والاستراتيجية داخل المؤسسات.
تحليل القوائم المالية وتفسير المؤشرات المحورية لتقييم الأداء والتنبؤ بالاتجاهات المالية.
تطبيق أدوات التحليل الأساسي لتقدير الجدوى الاستثمارية وجودة الشركات المدرجة.
بناء نماذج مالية أولية باستخدام منهجيات DCF وMultiples لدعم التقييم الاستثماري.
تحليل المخاطر التشغيلية والمالية وربطها بشكل منهجي بالتوصيات الاستثمارية المقدّمة.
صياغة تقارير استثمارية احترافية وفق منهجيات Sell-Side وBuy-Side.
