حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من تطوير فهم متقدم ومنهجي لتحليل المحافظ الاستثمارية في بيئة الأسواق المالية الحديثة. يركز البرنامج على تطبيق أسس نظرية المحافظ الحديثة وتحليل العلاقة بين المخاطر والعوائد ودور التنويع في تحسين الأداء الاستثماري. كما يتناول البرنامج أدوات قياس المخاطر المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية، بما في ذلك الانحراف المعياري، وبيتا، والقيمة المعرضة للمخاطر، وتحليل الارتباط بين الأصول. يعزز البرنامج مهارات تخصيص الأصول الاستراتيجي والتكتيكي وبناء محافظ متنوعة تضم الأسهم والسندات والأصول البديلة. كما يغطي البرنامج تحليل إسناد الأداء لتقييم أثر قرارات تخصيص الأصول واختيار الأوراق المالية على الأداء الكلي للمحفظة. ويتناول استخدام مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر مثل نسبة شارب ونسبة سورتينو ونسبة المعلومات لتقييم كفاءة مديري المحافظ. ويختتم البرنامج بتطبيقات اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات لتقييم أداء المحافظ في ظل ظروف السوق المتطرفة. ويُقدَّم البرنامج بأسلوب تدريبي تحليلي يعتمد على المحاضرات ودراسات الحالة، بما يعزز الجاهزية المهنية للمشاركين في أدوار إدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية.
الأوراق المالية
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
موظفو إدارة المحافظ والصن...
المحللون والمستشارون الما...
محللو الإعداد والهيكلة
موظفو إدارة المحافظ والصناديق
المحللون والمستشارون الماليون
محللو الإعداد والهيكلة
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: أسس نظرية المحافظ الاستثمارية
الوحدة 2: تحليل المخاطر المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية
الوحدة 3: تخصيص الأصول وبناء المحفظة الاستثمارية
الوحدة 4: تخصيص الأصول وبناء المحفظة الاستثمارية
الوحدة 5: الاستثمار القائم على العوامل والنماذج متعددة العوامل
الوحدة 6: مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر
الوحدة 7: اختبار الإجهاد للمحافظ الاستثمارية وتحليل السيناريوهات المحتملة
الوحدة 8: تقييم أداء مدير المحفظة
الوحدة 9: استراتيجيات إعادة توازن المحفظة الاستثمارية
تطوير فهم أساسي لنظرية المحافظ الحديثة (MPT) وتطبيقها على بناء المحافظ الاستثمارية في العالم الواقعي.
فهم الأنواع المختلفة للمخاطر (مثل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة) وكيف تؤثر على المحافظ الاستثمارية.
استيعاب كيفية مساهمة تخصيص الأصول الاستراتيجي والتكتيكي في أداء المحفظة.
بناء محفظة متنوعة بناءً على مبادئ تخصيص الأصول.
فهم أساسيات الاستثمار بالعوامل وكيف تؤثر العوامل المختلفة (مثل القيمة، الزخم، الجودة) على أداء المحفظة.
تطوير إطار عمل لتقييم أداء مدير المحفظة بناءً على مقاييس كمية ونوعية.
التعرف على استراتيجيات إعادة التوازن للمحافظ وأهميتها في تحقيق أهداف المحفظة الاستثمارية.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
