مقدمة في تقنيات إسناد الأداء لتحليل أداء المحافظ الاستثمارية

تأثير تخصيص الأصول مقابل اختيار الأوراق المالية في الأداء الإجمالي للمحفظة

نموذج برينسون لإسناد الأداء

النماذج متعددة العوامل ودورها في فهم محركات الأداء

دراسة متعمقة لاستراتيجيات الاستثمار القائم على العوامل وكيفية استخدام النماذج متعددة العوامل في تحليل المحافظ الاستثمارية

مقدمة في العوامل الرئيسة: القيمة والنمو والزخم والتقلب والجودة

كيفية بناء محفظة استثمارية متعددة العوامل لاقتناص علاوات المخاطر

نظرة عامة على نموذج فاما وفرنش ثلاثي العوامل ونموذج فاما وفرنش خماسي العوامل

دراسة مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر المستخدمة في تقييم أداء المحافظ الاستثمارية

نسبة شارب: فهم العوائد المعدلة بالمخاطر

نسبة سورتينو: تعديل الأداء بما يتناسب مع المخاطر الهابطة

نسبة المعلومات: تقييم العائدات الزائدة لمدير المحفظة مقارنة بالمخاطر التي يتحملها

مقدمة عن اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات كأدوات لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية في ظل الظروف الصعبة

اختبار الإجهاد للمحافظ الاستثمارية تحت سيناريوهات سوقية متطرفة (مثل الأزمات المالية وصدمات أسعار الفائدة)

تحليل السيناريوهات لاختبار النتائج المحتملة بناءً على التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة (أسعار الفائدة والتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي)

الأدوات والبرامج المستخدمة في إجراء اختبارات الإجهاد في تحليل المحافظ الاستثمارية

مراجعة شاملة لطرق تقييم أداء مديري المحافظ الاستثمارية

العوامل الكمية مقابل العوامل النوعية في تقييم مديري المحافظ

مقارنة الأداء بالمعايير المرجعية لتقييم الأداء النسبي

دمج مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر في تقييم مديري المحافظ

دراسة تقنيات إعادة توازن المحافظ الاستثمارية ودورها في الحفاظ على التخصيص الأمثل للأصول

إعادة التوازن القائم على الزمن مقابل إعادة التوازن القائمة على العتبات

تأثير إعادة التوازن على أداء المحفظة وتكاليف المعاملات

أفضل الممارسات لإعادة التوازن استجابةً لظروف السوق