نبذة عن البرنامج

عادةً ما يتم إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف عندما يُعتقد أن سعر السهم سينخفض، وبالتالي يستطيع المقترض تحقيق أرباح عن طريق بيع الأسهم بسعرها الحالي، وشرائها مرة أخرى بسعر أقل وإعادتها إلى المُقرض. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لإيضاح آلية إقراض الأوراق المالية؛ كما يغطي المخاطر وإدارتها وإعادة التقييم المنتظم لكل من الضمان المقرض/ المقترض والضمانات المرتبطة به؛ فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرباح واللائحة والإجراءات التي تحكم هذا النشاط.

أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • فهم أساسيات إقراض الأوراق المالية لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف داخل سوق إقراض الأوراق المالية.
  • فهم المخاطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية والقضايا ذات الصلة لتحديد وسيلة التعامل الملائمة لإدارة هذه المخاطر.
  • فهم مزايا وعيوب الأنواع المختلفة من الضمانات لاختيار المناسب منها لكل حالة.
  • قياس أثر إجراءات الشركات على الأوراق المالية المقرضة لتحديد انعكاسها على ضمانات الأوراق المالية.
جدول البرنامج
الوحدة 1: إقراض الأوراق المالية: الأساسيات
  • 1 ما هو إقراض الأوراق المالية؟

    • 2 الغرض: لماذا يقرض المقرضون والمقترضون؟

      • 3 المشاركون والهيكلية

        • 4 استراتيجيات التداول

          الوحدة 2: السوق: المشاركون وأصحاب المصلحة
          • 1 المقرضون والمقترضون والوسطاء

            • 2 وجهة نظر المُقرض: الدوافع والاعتبارات

              • 3 وجهة نظر المقترض: الدوافع والاعتبارات

                • 4 وكلاء الإقراض من طرف ثالث

                  • 5 الأطراف المقابلة المركزية

                    الوحدة 3: إقراض الأوراق المالية: دورة حياة التداول
                    • 1 ما قبل التداول، المراكز

                      • 2 تنفيذ الصفقات

                        • 3 التسوية المسبقة

                          • 4 التسوية

                            • 5 عمليات الشراء الإضافية

                              • 6 علامة السوق واستدعاء الهامش

                                • 7 استدعاء/ إعادة التسويات المعارة

                                  • 8 الرسوم والفواتير

                                    الوحدة 4: إقراض الأوراق المالية: الأصول والضمانات
                                    • 1 حقوق الملكية مقابل الدخل الثابت

                                      • 2 مفاهيم الضمانات الأساسية

                                        • 3 الهامش: الغرض والاستخدام

                                          • 4 أنواع الضمان

                                            • 5 إعادة وضع الفرضية

                                              الوحدة 5: التوثيق القانوني
                                              • 1 اتفاقية إقراض الأوراق المالية العالمية الرئيسية (GMSLA)

                                                • 2 اتفاقية وكالة إقراض الأوراق المالية

                                                  • 3 اتفاقية إعادة الشراء الرئيسية العالمية (GMRA)

                                                    الوحدة 6: تحديث الدفاتر والسجلات
                                                    • 1 مسك دفاتر الأوراق المالية: التعريف والغرض

                                                      • 2 أهمية تحديث الدفاتر والسجلات

                                                        • 3 تحديث الدفاتر والسجلات للأوراق المالية المعارة / المقترضة والضمانات النقدية وغير النقدية والرسوم والتخفيضات

                                                          الوحدة 7: إقراض الأوراق المالية وإجراءات الشركات
                                                          • 1 إجراءات الشركة: نظرة عامة

                                                            • 2 الدخل

                                                              • أرباح نقدية

                                                                • الأوراق المالية المعارة

                                                                  • عائدات البيع على المكشوف

                                                                    • حقوق الملكية المعارة / المقترضة

                                                                    • 3 التصويت

                                                                      • 4 الضرائب

                                                                        الوحدة 8: مخاطر إقراض الأوراق المالية
                                                                        • 1 المخاطر والعوامل المخففة

                                                                          • مخاطر الائتمان

                                                                            • مخاطر السوق

                                                                              • الخطر القانوني

                                                                                • المخاطر التشغيلية

                                                                                  • مخاطر السمعة

                                                                                  الوحدة 9: إطار التنظيم الحالي والمستقبلي الذي يؤثر على إقراض الأوراق المالية
                                                                                  • 1 مقدمة في اللوائح

                                                                                    • 2 البيع على المكشوف في الاتحاد الأوروبي

                                                                                      • 3 الإبلاغ عن معاملات تمويل الأوراق المالية

                                                                                        • 4 لائحة الإيداع المركزي للأوراق المالية

                                                                                          • 5 نسبة تغطية السيولة/ صافي نسبة التمويل المستقر

                                                                                            • 6 قواعد الهامش غير المسحوبة

                                                                                              الوحدة 10: الخلافات المتعلقة بإقراض الأوراق المالية
                                                                                              • 1 العوامل المسببة للأزمة المالية العالمية

                                                                                                • 2 رأس المال والرافعة المالية

                                                                                                  • 3 ماذا حدث في تمويل الأوراق المالية؟

                                                                                                    متطلبات البرنامج
                                                                                                    • الفهم الأساسي للأوراق المالية والاستثمارات

                                                                                                    .

                                                                                                    المسار التدريبي

                                                                                                    أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

                                                                                                    • لا يوجد

                                                                                                    أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

                                                                                                    • لا يوجد
                                                                                                    طريقة التقديم
                                                                                                    • المحاضرة
                                                                                                    • حالات دراسية
                                                                                                    • فرق الحوار
                                                                                                    أساليب التقييم
                                                                                                    • اختبار قبلى
                                                                                                    • اختبار بعدى
                                                                                                    نوع التدريب
                                                                                                    • تدريب حضوري
                                                                                                    • تدريب عن بعد

                                                                                                    اضف تعليق

                                                                                                    CAPTCHA

                                                                                                    برامج ذات صلة

                                                                                                    التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                                                                    يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                                                    تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    إعداد خطة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

                                                                                                    يزود هذا البرنامج للمشاركين أفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات التدقيق الداخلي على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون من إعداد تقارير تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والمساعدة في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                                                                    يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    مايكروسوفت اكسل- المستوى الأساسي

                                                                                                    في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنظيم البيانات وتحليلها وتقديمها، من خلال التعرف على كيفية اجراء العمليات الحسابية واستخدام الدوال وإدارة المصنفات بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    الطرح العام للمهنيين

                                                                                                    يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    تنفيذ خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ورفع التقارير

                                                                                                    يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات المهنية لتخطيط مهمات المراجعة وتنفيذها بكفاءة وفعالية حيث سيتعرف المشاركون على أدوات تخطيط وتنفيذ مهمات المراجعة المتبعة في المراجعة الداخلية الحديثة والمتسقة مع مفهوم المراجعة المبني على المخاطر و كيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين أعمال المراجعة. كما سيتعلم المشاركون مفهوم تقارير التأكيد وأنواعها وخصائص كل منها وأهدافها مع التركيز على كيفية تحضير تقارير المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير العالمية وكيفية متابعة التوصيات وذلك لضمان القيمة المضافة الأمثل للمنظمات وأهدافها الاستراتيجية.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    إدارة المحافظ الاستثمارية

                                                                                                    فرص الاستثمار في الأسواق المالية تتيح الاختيار ما بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وتتعرض عادةً لمستويات مختلفة من المخاطر ومستويات متفاوتة من العوائد. ونظراً لأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة وربما تصل إلى العشرات من الأسهم والصناديق الاستثمارية؛ فقد تم تصميم هذا البرنامج لبناء محافظ استثمارية وادارتها بما يتلاءم مع أنواع ومتطلبات المستثمرين في السوق المالية وفق النماذج المختلفة لادارة المخاطرالمتعلقة بها لتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    استراتيجيات تحسين هيكل رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين

                                                                                                    يُعد تحسين هياكل رأس المال للكيانات، في تمويل الشركات والمشروعات المعاصرة، عمليةً أساسية في إدارة المخاطر المالية وكذلك تعظيم قيمة المستثمر. وقد يشتمل هيكل رأس مال الشركات المُستهدَف إما على التمويل المُقدَّم من بعض المصادر في الأسهم والصكوك والديون التقليدية، وإما على تمويل الميزانين في شكل أسهم ممتازة وسندات. تتسم عملية تحسين رأس المال بالتعقيد فبالإضافة إلى اعتمادها الأساسي على الموازنة الرأسمالية الشاملة، تحتاج الشركات إلى تقييم مدى توافر التمويل الحالي والمتوقع بالشكل المطلوب (وبسعرٍ مقبول)، بما يدعم سعيها المُستدام وراء اقتناص فرصٍ جديدة، فضلًا عن الحفاظ على الأصول الرأسمالية الحالية. لذا، يتناول هذا البرنامج التدريبي الشامل والتطبيقي أبرز القضايا والاعتبارات الرئيسة في هيكلة رأس المال، كما أنه يدرُس -من خلال عددٍ من دراسات الحالة- التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وأنواع تمويل المشروعات وكذلك الطبيعة المتغيرة لمتطلبات تمويل الكيانات في أثناء تطورها.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    تأمين الممتلكات

                                                                                                    صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف الفنية للأنواع المختلفة لتأمينات الممتلكات وذلك لجميع العاملين في الاكتتاب بأقسام تأمينات الممتلكات المختلفة. وخلال هذا البرنامج سيتعرف المشارك على تأمين الحريق والأخطار الإضافية وتأمين جميع الأخطار، بالإضافة إلى تأمين التوقف عن العمل وعلاقة ما سبق بوظيفة إعادة التأمين.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم

                                                                                                    تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    عقود المشتقات المالية ولوائحها وحوكمتها

                                                                                                    المشتقات المالية هي العقود التي تستمد قيمتها من أداء أصل آخر ترتبط به، وهذه الأصول قد تكون أوراق مالية، أو سعر فائدة، أو عملات، أو أداة ائتمان، أو مؤشرات سوق، أو سلعة. يتم استخدام عقود المشتقات لأغراض التحوط أو المضاربة لتحقيق أرباح. يغطي هذا البرنامج التدريبي المبادئ الأساسية للمشتقات المالية وأنواعها المختلفة، والأصول الأساسية، والمخاطر المرتبطة بها وآلية عملها. بالإضافة إلى حوكمة المشتقات وما يرتبط بها من لوائح وتنظيمات ومدى تأثير عقود المشتقات على السوق المالي سلباً أو إيجاباً.

                                                                                                    التفاصيل

                                                                                                    تطبيقات الاعتمادات المستندية

                                                                                                    في هذا البرنامج سوف نشرح لائحة الأعراف و القواعد الموحدة للإعتمادات المستندية اصدار 600 بطريقة عملية من خلال استخدام حالات عملية

                                                                                                    التفاصيل
                                                                                                    نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                                                    عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                                                    هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                                                    هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                                                    فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                                                    شكراً لكم!