تطبيق الخبرة المتخصصة لتوجيه المستشارين الماليين وعملاء المنظمة والتوصية بأفضل الحلول المالية الداخلية التي تلبي احتياجاتهم المالية. توفير الخبرة على مستوى المنظمة فيما يتعلق بتحديد المشورة المالية وصياغتها وقيادة التوجه الاستراتيجي للتخطيط المالي.

استخدام المعرفة التامة بالتخطيط المالي لإدارة تنفيذ الخطط المالية ومراقبتها للعملاء، وتقديم المشورة والتوجيه لفرق التنفيذ طوال مراحل التنفيذ والمراقبة. ضمان تلبية احتياجات العملاء مع مراعاة سياسات المنظمة ومعايير التخطيط المالي.

الفهم المتعمق لسياق تحليل المعلومات المالية من أجل وضع الخطط المالية لفئات العملاء المختلفة، وفقًا لاحتياجاتهم وبما يتماشى مع معايير المنظمة. استخدام معرفته وخبرته لتقديم المشورة للعملاء بشأن أفضل الخطط المالية التي تلبي احتياجاتهم، وتقديم المشورة الاستثمارية.

التمتع بالمعرفة المتخصصة بكيفية تحليل معلومات العملاء ووثائقهم المالية لتقييم مركزهم المالي. فهم نطاق المنتجات المالية والقدرة على اقتراح المنتجات المناسبة، وفقًا للمعايير المعمول بها، من أجل تلبية احتياجات العملاء.

إبداء الفهم والمعرفة الأساسية بمعلومات العملاء ووثائقهم المالية المطلوبة لتحليل احتياجات العملاء. التمتع بوعي أساسي بأدوات تحليل الوثائق المالية وأساليبه والقدرة على المشاركة في إعداد الوثائق المالية الأساسية في سياق الوظيفة.