تطبيق الخبرة المتخصصة في القطاع المالي لصياغة استراتيجيات المبيعات بالمنظمة وخلق الطلب بالسوق وتحقيق غايات الأعمال استنادًا إلى فهم متعمق لاتجاهات السوق الرئيسية وتطوراته. أداء دور الخبير بالمنظمة بشأن المهارات والأساليب الضرورية لمراجعة تحقيق الأهداف الشاملة للمبيعات، والتنبؤ بها وتحفيزها.

استخدام الفهم الكامل للعناصر الرئيسية لخطط المبيعات بوحدة الأعمال أو الإدارة، لوضع خطة أعمال للمبيعات وتنفيذها بما يخدم احتياجات العملاء ذات الصلة. تقديم التوصيات وتبرير الحاجة إلى إدخال تحسينات على استراتيجيات المبيعات وأنشطته، وتحفيز الإدارات نحو إنجاز أهداف المبيعات.

تقديم المشورة بشأن سمات المنتجات المالية المتنوعة ذات الصلة بمجال الأعمال. استخدام فهم متعمق للأساليب المناسبة اللازمة للحصول على قبول العملاء للمنتجات المُقترَحة. تحليل احتياجات العملاء بغرض تقديم توصيات بشأن منتجات محددة تطابق احتياجاتهم، مع توجيه الفرق للقيام بذلك.

التمييز بين المنتجات المالية المختلفة ذات الصلة بمجال الأعمال. بناء فهم لعملية مطابقة منتجات محددة بالمنظمة مع متطلبات العملاء. إبداء المعرفة المتخصصة بمهارات تحليل المستهلكين وأساليبه، لتحديد متطلبات العملاء وتفضيلاتهم.

إبداء الفهم الأساسي لكيفية تحديد المنتجات المالية المتنوعة ذات الصلة بمجال الأعمال. التمتع بالمعرفة الأساسية الخاصة بالمهارات والأساليب الضرورية لتوليد المبيعات بالمنظمة. جمع معلومات عن العملاء الحاليين والمحتملين، ومتطلباتهم وتفضيلاتهم في سياق الوظيفة.