تطبيق الخبرة المتخصصة على مستوى المنظمة لتوجيه عملية وضع استراتيجيات خدمة الحسابات وعمليات إنشاء هيكل الثروة، وتحسينها. توفير الخبرات ومشاركتها مع الإدارة والموظفين لبناء علاقات العملاء وإدارتها بفاعلية لتحقيق المصلحة والربح المتبادل.

استخدام قاعدة معرفة الخبراء الكاملة والخبرة الميدانية لتوجيه إدارة أدوات تخطيط الثروات وهياكله المقترحة والإشراف عليها. ضمان الالتزام التام من جانب الإدارات/الفرق بأنظمة تخطيط الثروات واللوائح ذات الصلة، وفقًا لسياسات المنظمة وإجراءاتها.

تطبيق الفهم المتعمق لعمليات إنشاء هيكل الثروة والأنظمة واللوائح المرتبطة بتخطيط الثروات، لتحديد فرص الأعمال وتصميم خطط الحسابات. إدارة عملية توجيه أدوات تخطيط الثروة وهياكله المقترحة ودعم الفرق في أنشطة خدمة الحسابات.

التمتع بالمعرفة المتخصصة باستراتيجيات خدمة الحسابات وأنظمة تخطيط الثروات واللوائح ذات الصلة وعمليات إنشاء هيكل الثروة. المساعدة في إدارة أدوات تخطيط الثروات وهياكله إلى جانب مساعدة الفريق في تنفيذ أدوات تخطيط الثروات المقترحة.

إبداء الفهم الأساسي لأنشطة خدمة الحسابات وأدوات تخطيط الثروات. المعرفة الأساسية بعمليات إنشاء هيكل الثروة والسياسات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة والممارسات التي يتضمنها التدقيق الإلزامي في المعطيات للعملاء.