تطبيق الخبرة المتخصصة لتقييم جدوى قرارات الاستثمار التي تتخذها المنظمة وعملاؤها. ضمان تزويد العملاء دائمًا بالمشورة الملائمة والمتخصصة في مجال الاستثمار، لتقييم أثر قوى السوق في استراتيجية الاستثمار وقراراته، ومن ثم تقديم توصيات استثمار مناسبة.

استخدام المعرفة المتكاملة بقطاع الاستثمار وكذلك المنتجات والخدمات المتاحة، لمراجعة المنتجات الموصى بها وتقديم المشورة للعملاء بشأن مواءمة تلك المنتجات والخدمات مع احتياجات الاستثمار. تقديم الخبرات لتحديد نوع المعلومات الاستثمارية الواجب تزويد العميل بها وطبيعتها.

فهم سياق التحليل المالي والاستثماري بعمق وكذلك جميع الجوانب والنُهج ذات الصلة، واستكشاف الخيارات المتاحة لدى العميل للمساعدة في اختيار مستوى الخدمات الاستثمارية. تحليل احتياجات الاستثمار لدى العميل من أجل التمكن من التوصية بالمنتجات المناسبة لتلبية الأهداف المالية.

إبداء الفهم المتخصص لأعمال الاستثمار والمنتجات والأدوات ذات الصلة، وتطوير فهم متعمق لمطابقة منتجات الاستثمار وخدماته مع شرائح السوق المختلفة. تحديد الخطوات الواجب اتباعها في تحليل احتياجات الاستثمار لدى العميل وبدء تنفيذها.

إبداء الفهم الأساسي لمنتجات الاستثمار وأدواته من خلال تحديد المنتجات والخدمات الأساسية حسب متطلبات العملاء. إبداء الوعي الأساسي بمناهج وطرق التحليل الاستثماري والمالي، والقدرة على بدء عملية التحليل دعمًا لقرارات الاستثمار.