تطبيق الخبرة المتخصصة للإشراف على وضع استراتيجية إدارة المحافظ وسياساتها وإجراءاتها وتنفيذها. تقديم الخبرات المتعلقة بمراقبة ممارسات إدارة المحافظ وتدقيقها، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المطبّقة. ضمان مواءمة عمليات إدارة المحافظ مع غايات الاستثمار المحددة.

استخدام المعرفة الكاملة لرصد أداء المحفظة وإدارته، وفقًا لاستراتيجية المحافظ المتّبعة. تقديم الخبرات لتعظيم قيمة المحفظة ووضع إطار لإدارة المحافظ حسب الخطط المُتفَق عليها والأهداف الموضوعة.

فهم أساليب إدارة المحافظ وممارساتها بعمق، وكذلك الاتجاهات والتطورات، والأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تنظم إدارة المحافظ. استخدام المعرفة المتعمقة بسبل التضافر بين المشروعات والمبادرات لتحسين الاستثمارات. تأسيس الإجراءات المناسبة لتخفيف المخاطر، والمشاركة في التوصية باختيار فئات أصول الاستثمار.

امتلاك المعرفة المتخصصة بأساليب إدارة المحافظ وممارسات هيكلتها في الوقت الراهن. فهم استراتيجية المحفظة والروابط بين الاستثمارات والمبادرات الحالية. تحليل المخاطر ذات الصلة بإدارة الاستثمارات والمحافظ، وبدء مراجعة أداء المحافظ.

إبداء الفهم الأساسي لمفاهيم إدارة المحافظ وأنواع المخاطر ذات الصلة بإدارة القروض أو الاستثمارات والمحافظ. إبداء المعرفة الأساسية والوعي باستراتيجية الأعمال ومهام الإدارات وأهدافها. تحديد المخاطر المختلفة واتجاهات المخاطر ذات الصلة بإدارة المحافظ.