تطبيق الخبرة المتخصصة وتقديم المشورة للمنظمة فيما يتعلق بتأثيرات فئات الأصول المحددة في استراتيجية الاستثمار. مراجعة سياسات تكوين الأصول و/أو الاستحواذ عليها والتأثير في تلك السياسات لتحقيق الأداء الأمثل في دورة حياة الأصول.

استخدام المعرفة الكاملة بشأن قيادة فرق متعددة فيما يخص تقييم فئات الأصول المتعددة، وتبادل الخبرات عبر الإدارات. تحديد مؤشرات أداء الأصول الملائمة وتقديم المشورة بشأن تنويع المحفظة لتعظيم أرباح العميل.

تحديد أنواع الأصول الاستثمارية التي من المحتمل أن تكون مربحة لمصلحة العميل وتقدم معلومات عن أفضل الفرص الملائمة. استخدام الأدوات والأساليب المتبعة لتحليل الربحية والتنبؤ بالطلب على أنواع الأصول الاستثمارية المختلفة.

استخدام المعرفة المتخصصة للتمييز بين أنواع فئات الأصول المختلفة وإظهار فهم للتكاليف والمخاطر والعوائد، فيما يتصل بأنواع الأصول الاستثمارية المختلفة.

تطوير فهم أساسي لأنواع فئات الأصول المختلفة. إظهار المعرفة الأساسية بتحديد الأدوات والأساليب فيما يتعلق بتحليل الأصول الاستثمارية.