تطبيق الخبرات المتخصصة لوضع استراتيجيات التمويل ومناهجها والتوصية بالمناسب منها، بما يتماشى مع السياسة المالية بالمنظمة. تقديم الخبرات إلى المنظمة للتوصية ببدائل جمع رأس المال والاستثمار فيه، والحفاظ على العلاقات مع مصادر التمويل.

استخدام المعرفة الكاملة لوضع سياسات تمويل الشركات وإجراءاتها وتنفيذهما. تقديم الخبرات على مستوى الإدارات لضمان تنفيذ استراتيجيات التمويل بفاعلية، مع الالتزام التام بالمتطلبات والتعهدات والاتفاقات ذات الصلة (تمويل الشركات).

فهم السياق وكل جوانب مبادئ الاستثمار وممارساته وتفاعلات التدفقات النقدية بتعمق. تحليل السبل البديلة المتنوعة لجمع رأس المال واستثماره، مثل: الأسهم العادية والسندات، وتقييم الأدوات المالية.

التمتع بالمعرفة المتخصصة بمصادر رأس مال التمويل ومبادئ الاستثمار، وفهم كيفية قياس أداء الاستثمارات المالية والتمويل، وكيفية تقدير المتطلبات والاستخدامات النقدية.

إبداء الفهم الأساسي لمصادر التمويل الرأسمالي والأدوات المالية ومبادئ الاستثمار وممارساته. إبداء الوعي الأساسي والمعرفة بكيفية التمييز بين احتياجات التمويل ومصادره على المديين القصير والطويل.