تطبيق الخبرة المتخصصة والفهم الشامل للاتجاهات رفيعة المستوى في قطاع التمويل، وقيادة عروض البيع على مستوى المنظمة للمنتجات والحلول. تقييم مجموعة المنتجات وتحديد مدى ملاءمتها في تلبية احتياجات العميل وتحقيق أهداف الأعمال، بما يتوافق مع إرشادات الالتزام والحوكمة المؤسسية.

قيادة وتوفير الخبرة في سياق العناصر والركائز الرئيسية لعروض القيمة لإدارة وضع الحلول والمنتجات المخصصة لتلبية مجموعة متطلَّبات العميل الفريدة. تقديم المشورة للآخرين ودعمهم في تحديد الوضع النسبي لمنتجات المنظمة الخاصة مقارنةً بالمنتجات الأخرى في قطاع التمويل، لاقتراح التحسينات الممكنة.

الاستفادة من الفهم العميق لأنواع واتجاهات المنتجات المختلفة في قطاع التمويل للبيع العابر للمنتجات أو البيع البديل لها إلى العملاء، من خلال مطابقة سمات المنتج ومزاياه مع احتياجاتهم المحددة. النظر في الاستفسارات المتعلقة بالمنتجات المعقدة وتقديم الحلول المناسبة لتلبية متطلَّبات العملاء.

البحث في المنتجات المحتملة وتحديدها التي يمكنها تلبية متطلَّبات قطاع التمويل وسد احتياجات العملاء، لكون ذلك خطوة تجاه توسيع نطاق محفظة المنتج. التمييز بين الأنواع المختلفة من منتجات التمويل التي تعرضها المنظمة حاليًا، وفقًا لمتطلَّبات العميل المحددة.

إظهار الفهم الأساسي للأنواع والعلامات التجارية والفئات والتصنيفات المختلفة للمنتجات الخاصة المتوفرة في قطاع التمويل. امتلاك المعرفة الأساسية بمنتجات المنظمة وطريقة مقارنتها بالسوق.