التعرف على الاقتصاد وشرح القطاعات الأولية التي تتكون منها الاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية، وكذلك الأنواع المختلفة للمؤسسات المالية والأدوار التي تلعبها في الاقتصاد.

وصف الأنواع الثلاثة لشركات التأمين وكيف يمكن أن تلبي منتجاتها واحدًا أو أكثر من الاحتياجات المالية الأساسية الأربعة للعملاء.

شرح خطوات عملية الرقابة ووصف آليات الرقابة الهامة التي تستخدمها شركات التأمين لقياس وتقييم وتحسين أدائها التشغيلي، بما في ذلك إدارة المخاطر والربحية والملاءة المالية.

الالمام بالمفاهيم المالية الرئيسية وحسابات القيمة المستقبلية والحالية.

وصف كيف يمكن لشركات التأمين استخدام المقارنة المعيارية، وإدارة الجودة الشاملة (TQM)، و ستة سيجما، وإعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) لتحسين كفاءة التشغيل.

شرح كيف يمكن للتغيرات في مستويات الأسعار أن تؤثر على مؤسسات التأمين أو الخدمات المالية.

التعرف على المعلومات الأساسية الواردة في قائمة الدخل والميزانية العمومية، وكذلك الغرض من التدفق النقدي وقائمة حقوق الملكية والتقارير السنوية.

وصف العناصر الأساسية الثلاثة للنموذج المالي وشرح كيف يمكن لشركات التأمين استخدام النمذجة للتنبؤ بالظروف المالية المستقبلية.