
حدد بحثك
...
...
المسؤولية عن مطابقة الاستثمارات مع الأهداف، وتوزيع الأصول للأفراد والمؤسسات، وموازنة المخاطر على أساس الأداء، وإدارة الأوراق المالية للشركة أو الأفراد كالأسهم والسندات، بالإضافة إلى أصول أخرى كالعقارات، وذلك من أجل الحصول على أقصى أرباح في إطار زمني محدد.
CPF20
CPF30
CPF40
CPF50
محلل المحفظة/ الصندوق
CPF20
إدارة المحافظ/ الصناديق
البحث عن معلومات بشأن فرص الاستثمار واتجاهات السوق والمنافسين وجمعها وتحليلها.
إجراء المقابلات مع العملاء والحصول على البيانات المالية لتقييم أوضاعهم.
مراقبة التغيرات في الأسواق المالية والأوضاع المتغيرة للعملاء لتحديث المحفظة وتحليل تأثير هذه التغيرات.
المشاركة في مراجعات الحسابات والتواصل مع العملاء.
تطوير المنصات أو البرمجيات الاستثمارية الحالية أو استخدامها لتتبع أداء الاستثمار وإعداد التقارير المالية.
مدير مساعد المحفظة/ الصندوق
CPF30
إدارة المحافظ/ الصناديق
تقديم الدعم في إنشاء المحفظة وعملياتها والمساعدة في العمليات ذات العلاقة بتحليلات المحفظة.
دعم عملية تخصيص الأصول التي تضع معدلات تعرض مقبولة لفئات الأصول لتحقيق أهداف العميل وقيوده على المدى الطويل
اقتراح خيارات الاستثمار وتوفير الحلول وفقًا لاحتياجات العملاء ودرجة تقبل المخاطر.
إجراء التداول وخدمات إدارة المحافظ/الصناديق وإدارتهما.
مراجعة التفويضات المتعلقة بالعميل والتقيد بهذه التفويضات.
مدير محفظة/ صندوق
CPF40
إدارة المحافظ/ الصناديق
وضع استراتيجية وأهداف استثمارية، واختيار الاستثمارات المناسبة، وتخصيص كل استثمار لصندوق أو أداة إدارة الأصول.
وضع نموذج المحفظة وفقًا لدرجة تحمل الصندوق للمخاطر وضمان إعادة التوازن في الوقت المناسب لتقليل المخاطر فيما يتعلق بتخصيص الأصول المستهدفة.
الحرص على تنوع المحفظة لتجنب تركيز المخاطر وضمان العوائد الإجمالية.
وضع أساليب وأدوات وتقنيات مبتكرة لإعداد نماذج التغيرات في تقييمات الأوراق المالية ودعم معاملات التداول.
إدارة أداء المحفظة وضمان تحسين الأداء وتعزيزه من خلال تحديد الأوضاع الاستباقية والدفاعية.
رئيس إدارة المحافظ/ الصناديق
CPF50
إدارة المحافظ/ الصناديق
الإسهام في صياغة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة، بالتعاون مع آخرين ضمن الفريق التنفيذي، والتركيز على إدارة المحافظ للمنظمة.
اعتماد سياسات إدارة المحافظ وإجراءاتها، والحرص على تنفيذها وضمان فاعليتها.
الاضطلاع بإدارة المحافظ وضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية ومعايير السوق.
إدارة ميزانية إدارة المحافظ ومراقبتها لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.
إدارة العلاقات الداخلية والخارجية وتمثيل المنظمة في جميع مسائل الأعمال المتعلقة بإدارة المحافظ.
اعتماد استراتيجية الاستثمار وأهدافه، وضمان تخصيص الأصول المناسبة لصندوق أو أداة إدارة الأصول.
إدارة العلاقات
تعلم المزيد
المعرفة بالاقتصاد
تعلم المزيد
التخطيط
تعلم المزيد
إدارة أصحاب المصلحة
تعلم المزيد
إعداد الاستراتيجيات
تعلم المزيد
إدارة المحافظ
تعلم المزيد
إدارة الصناديق
تعلم المزيد
تمويل الشركات
تعلم المزيد
إدارة الأعمال
تعلم المزيد
حنكة الأعمال
تعلم المزيد
إدارة الأصول
تعلم المزيد
قيمنا المشتركة تبقينا على اتصال وترشدنا كفريق واحد.
لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه؟
نحن هنا لدعمكم !عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.